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客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)

課程背景：
2020經(jīng)濟(jì)衰退壟罩全球, 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務(wù)與產(chǎn)品升級(jí), 以及市場(chǎng)眾多金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶獲取的競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇的雙重難題。了解*政策制定邏輯與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)才有機(jī)會(huì)進(jìn)跟新的時(shí)代布局, 完成零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的規(guī)劃。 

課程收益：
掌握資管新規(guī)下零售銀行的銷售變革做好未來(lái)零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展
課程對(duì)象：銀行管理階層 / 財(cái)富管理業(yè)務(wù)人員 / 理財(cái)經(jīng)理

課程大綱/要點(diǎn)：
一、資管新規(guī)、流動(dòng)性新規(guī)下的金融投資產(chǎn)品變革之路與四大轉(zhuǎn)變
1.從投資房地產(chǎn)到配置房地產(chǎn)基金
2.從固定收益到配置私募股權(quán)
3.從個(gè)人炒股到配置資本市場(chǎng)
4.從國(guó)內(nèi)資產(chǎn)到全球資產(chǎn)配置

二、供給側(cè)改革政策背景下金融創(chuàng)新發(fā)展與投資邏輯
1.供給側(cè)改革下的資本市場(chǎng)與大類資產(chǎn)表現(xiàn)
2.供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來(lái)的投資影響與新動(dòng)能
3.解讀金融強(qiáng)監(jiān)管背后邏輯
4.凈值化轉(zhuǎn)型，只談收益不談風(fēng)控的銷售模式如何改變
5.客戶教育：從理財(cái)?shù)截?cái)富管理、資產(chǎn)配置的轉(zhuǎn)變

三、高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)踐黃金三原則
1.資產(chǎn)配置實(shí)踐黃金三原則解析：多資產(chǎn)類別、多市場(chǎng)類型、多周期覆蓋
2.經(jīng)典案例解析：耶魯大學(xué)捐贈(zèng)基金
3.與客戶談資產(chǎn)配置三個(gè)步驟：理念鋪墊-經(jīng)典案例-檢視與建議

客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)