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資產(chǎn)配置管理課程

課題背景
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，客戶(hù)服務(wù)生態(tài)與模式發(fā)生了根本變化。但是客戶(hù)需求的本質(zhì)沒(méi)有變化，變的只是服務(wù)方式和傳達(dá)模式。
資產(chǎn)配置是一種客戶(hù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)邏輯，財(cái)富管理顧問(wèn)如何將深?yuàn)W的資產(chǎn)配置理論消化后，轉(zhuǎn)而用到客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)之中去，是一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)與營(yíng)銷(xiāo)管理人員的價(jià)值所在?？蛻?hù)不會(huì)接受“艱澀”的投資理論，也很難接受“虛擬”的金融產(chǎn)品，如何將資產(chǎn)配置的理論實(shí)踐于客戶(hù)開(kāi)拓與深耕，轉(zhuǎn)而讓客戶(hù)接受我們，是我們的使命所在。
本課程，結(jié)合筆者本人10年財(cái)富管理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)而成。

課程對(duì)象
理財(cái)經(jīng)理、私人銀行財(cái)富顧問(wèn)、中層營(yíng)銷(xiāo)管理者

課程大綱
主題
內(nèi)容剛要
備 注
市場(chǎng)背景分析
當(dāng)前的位置
歷史的走勢(shì)
客戶(hù)需要知道什么？
財(cái)富/理財(cái)顧問(wèn)的功底
什么是資產(chǎn)配置？
資產(chǎn)配置概念
一種營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)邏輯
資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)9大功效
原則1：時(shí)間
原則2：產(chǎn)品
營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐：一張A4紙打遍天下
客戶(hù)情況排摸，做到心中有數(shù)
案例
如何讓客戶(hù)接受資產(chǎn)配置？
作為財(cái)富一線(xiàn)，我們要什么？
我們與客戶(hù)比什么？
我們的對(duì)手是誰(shuí)？
信息可視化營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代！
如何應(yīng)用資產(chǎn)配置-情景案例1
如何應(yīng)用資產(chǎn)配置-情景案例2
產(chǎn)品主推：
理財(cái)產(chǎn)品
基金定投
黃金定投
保險(xiǎn)產(chǎn)品
私募基金
三方開(kāi)戶(hù)
其他
營(yíng)銷(xiāo)契機(jī)：查漏補(bǔ)缺
案例
客戶(hù)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)流程
銷(xiāo)售流程
營(yíng)銷(xiāo)前準(zhǔn)備
營(yíng)銷(xiāo)中促成
售后服務(wù)
客戶(hù)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)與深耕維護(hù)
客戶(hù)分層
客戶(hù)分群
客戶(hù)分級(jí)
日常銷(xiāo)售管理
用資產(chǎn)配置進(jìn)行大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)
跳出思維框框
資產(chǎn)配置是一種“跨界”營(yíng)銷(xiāo)
客戶(hù)信任什么？
構(gòu)建客戶(hù)投資組合三部曲
客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)劃
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的資產(chǎn)管理趨勢(shì)
理財(cái)顧問(wèn)如何與大客戶(hù)并肩同行？
實(shí)戰(zhàn)案例研討與總結(jié)
寶寶類(lèi)客戶(hù)
三方客戶(hù)
保險(xiǎn)客戶(hù)
外拓/上門(mén)客戶(hù)
企業(yè)類(lèi)客戶(hù)
基金套牢客戶(hù)
跨境需求客戶(hù)
總結(jié)：資產(chǎn)配置是個(gè)后花園——四季都有花開(kāi)
執(zhí)行方式
講給你聽(tīng)：專(zhuān)題培訓(xùn) 做給你看：客戶(hù)投資沙龍
你講我聽(tīng)：學(xué)員實(shí)操 你做我評(píng)：案例研討

資產(chǎn)配置管理課程