課程描述INTRODUCTION
· 理財(cái)經(jīng)理· 大客戶(hù)經(jīng)理· 高層管理者· 其他人員· 中層領(lǐng)導(dǎo)



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資產(chǎn)配置方法的課程
【課程對(duì)象】
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶(hù)經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、
【課程收益】
1、透過(guò)真實(shí)金融市場(chǎng)情境,提升金融智慧,讓你了解過(guò)去,預(yù)見(jiàn)未來(lái),掌握現(xiàn)在!
2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ),透過(guò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,以真實(shí)金融市場(chǎng)的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機(jī)變化。
3、與時(shí)俱進(jìn):透過(guò)全球金融時(shí)事,練習(xí)權(quán)衡機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)
4、贏家眼光:綜觀資產(chǎn)配置連動(dòng)關(guān)系,看懂市場(chǎng)脈絡(luò)
5、智者思維:掌握關(guān)鍵線(xiàn)索,學(xué)會(huì)在時(shí)間壓力下的決策能力
6、沙盤(pán)實(shí)戰(zhàn):透過(guò)客戶(hù)信息表與資產(chǎn)配置表的結(jié)合,于工作上密切結(jié)合
【課程大綱】
一、資產(chǎn)配置策略與話(huà)術(shù)大解析
1. 分組PK 與 積分競(jìng)賽
2. 1997~至今投資市場(chǎng)過(guò)山車(chē)行情解析
A.幅度
B.時(shí)間
C.大類(lèi)資產(chǎn)影響性
3.黑天鵝事件話(huà)術(shù)解析
A.軍事行動(dòng)
B.金融危機(jī)
C.央行政策
D.天災(zāi)人禍
4.要花的錢(qián)話(huà)術(shù)解析
A.一備子可以賺多少錢(qián)
B. 預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)
C. 控制支出
D.增加收入
5. 保命的錢(qián)話(huà)術(shù)解析
A.住院費(fèi)用
B.手術(shù)費(fèi)用
C.特殊用藥
D.術(shù)后恢復(fù)
6.生錢(qián)的錢(qián)話(huà)術(shù)解析
A.基金趨勢(shì)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)
C.資產(chǎn)動(dòng)態(tài)調(diào)整
7.保本升值的錢(qián)話(huà)術(shù)解析
A.教育賬戶(hù)
B.醫(yī)療賬戶(hù)
C.養(yǎng)老賬戶(hù)
二、基金投資策略與話(huà)術(shù)大解析
1. 宏觀大類(lèi)產(chǎn)品分析
A. 美聯(lián)儲(chǔ)VS 美股對(duì)比
B. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS美元指數(shù)
C. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS 恒生指數(shù)
D. 美聯(lián)儲(chǔ) VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)
E. FED 重要性四分析
F. 美股 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
G. 全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
H. 人民銀行利率調(diào)整動(dòng)態(tài)
I. 國(guó)內(nèi)宏觀分析
J. 黃金市場(chǎng)影響因子梳理
K. 頭腦風(fēng)暴 : 銷(xiāo)售話(huà)術(shù)打造
2.藍(lán)籌類(lèi)
3.滬港通類(lèi)
4.行業(yè)類(lèi)
A.醫(yī)療
B.農(nóng)業(yè)
C.消費(fèi)
5.固收類(lèi)
A.信用債
B.利率債
C.可轉(zhuǎn)債
6.貴金屬類(lèi)
A.美元指數(shù)
B.黑天鵝
C.黑金 VS 黃金
7.銷(xiāo)售案例演練分析
三、從分析黃金到銷(xiāo)售黃金
1. 黃金需求分析
A. USDX
B. 恐慌
C. 通脹
D. 黑金
E. 利率
F. 周期
G. S/D
2. 黃金價(jià)格影響因子-國(guó)際情勢(shì)變化
A. 量化寬松
B. QE
C. OT
3. 黃金價(jià)格影響因子-人民幣與美元幣值的漲跌
4. 黃金價(jià)格漲跌因子-季節(jié)性因子
A. 加息通道
B. 降息通道
5. 如何短線(xiàn)判斷黃金價(jià)格?
A. FOMC
B. 壓力與支撐
6. 黃金投資四法
7. 銷(xiāo)售場(chǎng)景演練
四、中高端客戶(hù)財(cái)富傳承話(huà)術(shù)大解析
1.案例 : 外資行客戶(hù)財(cái)富傳承
2.財(cái)富傳承超過(guò)六代秘法
A.財(cái)富傳承核心
B.三大類(lèi)財(cái)富傳承
C.家族辦公室
D.誰(shuí)能幫我們制定財(cái)富傳承
E.投資顧問(wèn)服務(wù)
F.市場(chǎng)研究分析
G.量身訂做
H.企業(yè)與私人資產(chǎn)
3.財(cái)富傳承致富之道
4.財(cái)富分配主要風(fēng)險(xiǎn)案例與話(huà)術(shù)
A.遺產(chǎn)繼承風(fēng)險(xiǎn)
B.婚姻風(fēng)險(xiǎn)
C.敗家子風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營(yíng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
E.資產(chǎn)貶值風(fēng)險(xiǎn)
F.稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)
G.家人保障風(fēng)險(xiǎn)
H.隱私保密風(fēng)險(xiǎn)
I侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
J.刑囚風(fēng)險(xiǎn)
5.風(fēng)險(xiǎn)避免方式
6.銷(xiāo)售案例演練分析
五、基金話(huà)術(shù)手冊(cè)
1. 我們這種打工族(我現(xiàn)在還年輕),工資高,哪有什么大錢(qián)迚行投資。
<話(huà)術(shù)一>
如果每個(gè)月省下300元,30年后可能您有200萬(wàn)的個(gè)人小金庫(kù),您有興趣嗎?這里的客戶(hù)
個(gè)個(gè)都開(kāi)了定投,準(zhǔn)備自己的小
金庫(kù)。人的一生在丌同的階段,有丌同的可支配所得和丌同的經(jīng)濟(jì)壓力,尤其在孩子出
生后,經(jīng)濟(jì)壓力通常更大,因此存
錢(qián)要趁早,如果等到有了家庭,也許那個(gè)時(shí)候賺的錢(qián)比較多,但花費(fèi)更大,反而無(wú)法存錢(qián)。
<話(huà)術(shù)二>
現(xiàn)在的年輕人,比我們當(dāng)時(shí)聰明多了,很多人都做了旅游、結(jié)婚、買(mǎi)車(chē)、買(mǎi)房的儲(chǔ)蓄計(jì)
劃,每個(gè)月省點(diǎn)花,再加上現(xiàn)在
的定存,透過(guò)復(fù)利效果,連佝兒子讀哈佛的錢(qián)都能準(zhǔn)備好!
<話(huà)術(shù)三>
投資要選擇適合的投資工具,您看看定存儲(chǔ)蓄不投資基金未來(lái)的復(fù)利效果差了6倍,因此
選對(duì)投資工具,小錢(qián)也可以變大錢(qián)。
<話(huà)術(shù)四>
投資與家都說(shuō)耐心是投資獲利的根源,您夠年輕如果也很有耐心,將來(lái)一定是中國(guó)富豪!
<話(huà)術(shù)五>
現(xiàn)在國(guó)人平均每6年就多活一歲,您應(yīng)為完滿(mǎn)的退休生活提供足夠的物質(zhì)保障。特別重要
的是,年長(zhǎng)者一定要有個(gè)人小金庫(kù),養(yǎng)錢(qián)防老,有錢(qián)有尊嚴(yán)。
<話(huà)術(shù)六>
現(xiàn)在的人都比以前長(zhǎng)壽,因此現(xiàn)在的人最擔(dān)心的是:人還在,但錢(qián)沒(méi)了。
資產(chǎn)配置方法的課程
轉(zhuǎn)載:http://www.1morechance.cn/gkk_detail/274166.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
- 宋佳龍
資產(chǎn)管理公開(kāi)培訓(xùn)班
- 《企業(yè)固定資產(chǎn)管理》 屠建清
- 企業(yè)資產(chǎn)有效盤(pán)點(diǎn)、盤(pán)活、資 All
- 財(cái)務(wù)BP必備經(jīng)營(yíng)決策分析實(shí) 夏老師
- 企業(yè)資源整合之并購(gòu)與重組 張老師
- “經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān) 專(zhuān)家講
- “經(jīng)營(yíng)性國(guó)資集中統(tǒng)一監(jiān)管背 講師團(tuán)
- 國(guó)有企業(yè) 行政事業(yè)單位全面 專(zhuān)家
- 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)清收實(shí)務(wù)及 專(zhuān)家講
- 商業(yè)銀行抵債資產(chǎn)處置實(shí)戰(zhàn)案 專(zhuān)家講
- 《資產(chǎn)配置與全球投資機(jī)會(huì)分 熊老師
- 《資產(chǎn)配置策略及全球投資機(jī) 熊老師
- 新金融政策下以融資為目標(biāo)的 講師團(tuán)
資產(chǎn)管理內(nèi)訓(xùn)
- 《從睡客到全量資產(chǎn)配置 喚 裴昱人
- 資產(chǎn)配置與公募基金銷(xiāo)售 劉藝
- 《資產(chǎn)證券化產(chǎn)品(REIT 王瀚霆
- 高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)配置與金融 寧宇
- 《資產(chǎn)配置策略與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》 龍?chǎng)?/span>
- 《資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)》 劉藝
- 經(jīng)典技術(shù)分析實(shí)戰(zhàn)心法 宋佳龍
- 高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)保全、財(cái)富 寧宇
- 《房地產(chǎn)基金投資與資產(chǎn)管理 王瀚霆
- 黑天鵝降臨下資產(chǎn)配置沙盤(pán)推 宋佳龍
- 《無(wú)形資產(chǎn)與數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理》 鐘凱
- 燃?xì)庑袠I(yè)資產(chǎn)金融與數(shù)字資產(chǎn) 李勇