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資產(chǎn)配置方法培訓(xùn)

培訓(xùn)對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)的客戶(hù)經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)/銷(xiāo)售主管

課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)(案例分析/分組討論/角色扮演)

課程價(jià)值：
幫助金融機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理告別單打獨(dú)斗的單一產(chǎn)品銷(xiāo)售歐式，讓理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)從資產(chǎn)配置
的角度來(lái)組合銷(xiāo)售存款+理財(cái)+保險(xiǎn)+基金，建立正確的溝通和銷(xiāo)售邏輯和銷(xiāo)售順序，同時(shí)
針對(duì)客戶(hù)存量資金和月度結(jié)余資金，分別提供組合快銷(xiāo)工具，學(xué)完即可輔助營(yíng)銷(xiāo)落地。

課程大綱：
資產(chǎn)配置在財(cái)富管理中的作用
1.1什么是資產(chǎn)配置
1.1.1 V字穿透法幫你看穿資產(chǎn)配置
1.1.2資產(chǎn)配置和客戶(hù)財(cái)富管理的關(guān)系
1.1.4資產(chǎn)配置對(duì)應(yīng)銀行的底層資產(chǎn)
1.2資產(chǎn)配置的依據(jù)
1.2.1大類(lèi)基礎(chǔ)資產(chǎn)過(guò)去10年的歷史表現(xiàn)
1.2.2資產(chǎn)配置的順序和邏輯
1.2.3站在家庭生命周期看資產(chǎn)配置意義
1.2.4資產(chǎn)配置的2個(gè)理論依據(jù)
1.2.5如何在配置中實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制
1.3資產(chǎn)配置實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)化流程
1.3.1不同客戶(hù)的資產(chǎn)配置比例建議
1.3.2如何點(diǎn)出客戶(hù)資產(chǎn)配置的問(wèn)題
1.3.3大類(lèi)資產(chǎn)推薦的順序和邏輯
1.3.4在現(xiàn)金流管理中如何切入保險(xiǎn)話(huà)題
1.4資產(chǎn)配置如何簡(jiǎn)單說(shuō)
資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售流程
2.1如何邀約客戶(hù)來(lái)做資產(chǎn)配資
電話(huà)邀約案例分享
2.2面訪時(shí)如何破資產(chǎn)配置的冰
2.3面訪時(shí)如何激發(fā)客戶(hù)資產(chǎn)配置的需求
2.4工具+話(huà)術(shù)：讓你5分鐘就能跟客戶(hù)講明白資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置下期繳保險(xiǎn)的銷(xiāo)售流程
3.1保險(xiǎn)的隱形需求
3.2一個(gè)家庭在財(cái)務(wù)周期內(nèi)到底需要多少?gòu)埍?br /> 3.3如何通過(guò)提問(wèn)激發(fā)客戶(hù)的保險(xiǎn)需求
3.3.1案例分析：保險(xiǎn)銷(xiāo)售中如何設(shè)置奪命連環(huán)問(wèn)
3.3.2分組練習(xí)：制作出健康險(xiǎn)或子女教育金銷(xiāo)售的連環(huán)提問(wèn)
3.3.3話(huà)術(shù)示范和演練
3.4打通保險(xiǎn)銷(xiāo)售全流程
3.4.1為什么要買(mǎi)保險(xiǎn)
3.4.2為什么要現(xiàn)在買(mǎi)保險(xiǎn)
3.4.3為什么要在銀行買(mǎi)保險(xiǎn)
3.4.4中國(guó)養(yǎng)老問(wèn)題和客戶(hù)養(yǎng)老缺口計(jì)算
3.4.5年金險(xiǎn)如何移產(chǎn)不移權(quán)
3.4.5壽險(xiǎn)如何資產(chǎn)不遺產(chǎn)
4.組合營(yíng)銷(xiāo)工具
存量資金——組合配置小版建議書(shū)
月度結(jié)余——雙定投組合方案

資產(chǎn)配置方法培訓(xùn)