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資產(chǎn)配置的基本理念課程

課程背景
隨著居民財(cái)富的不斷積累和低利率時(shí)代的來(lái)臨，客戶對(duì)財(cái)富保值增長(zhǎng)提出了更多更
高的要求，如何在凈值化時(shí)代緊跟時(shí)代步伐，為廣大客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)以
滿足客戶的投資理財(cái)需求便成為銀行經(jīng)營(yíng)管理者和理財(cái)經(jīng)理們需要思考和重視的問(wèn)題。
為更好的使銀行經(jīng)營(yíng)管理者和理財(cái)經(jīng)理們了解凈值化時(shí)代財(cái)富管理的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)、資本市
場(chǎng)和資產(chǎn)配置的重要性，特推出本課程。

課程收益
1. 掌握財(cái)富管理、資產(chǎn)配置的基本理念，提高自我認(rèn)知能力。
2. 對(duì)凈值化時(shí)代財(cái)富管理轉(zhuǎn)型有更深入的了解和認(rèn)識(shí)，主動(dòng)擁抱時(shí)代的變遷與機(jī)遇。
3. 熟悉大類資產(chǎn)的分類及風(fēng)險(xiǎn)收益特征，能根據(jù)客戶需求提供相應(yīng)的資產(chǎn)配置方案。

授課形式
理論講解+案例分析+課堂練習(xí)+實(shí)戰(zhàn)演練+小組研討+互動(dòng)答疑

學(xué)習(xí)對(duì)象
1. 國(guó)有銀行、股份制銀行分、支行零售（個(gè)金）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及理財(cái)經(jīng)理
2. 城、農(nóng)商行分、支行零售（個(gè)金）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及理財(cái)經(jīng)理
3. 證券公司營(yíng)業(yè)部財(cái)富業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及客戶經(jīng)理
4. 大、中型企業(yè)對(duì)投資理財(cái)感興趣的管理人員及員工

課程大綱
一、凈值化背景：資產(chǎn)管理新規(guī)的推出及實(shí)施
1. 資管新規(guī)實(shí)施前
2. 資管新規(guī)過(guò)渡期
3. 資管新規(guī)實(shí)施后

二、銀行、基金、保險(xiǎn)、券商資管、信托行業(yè)發(fā)展概況
1. 銀行理財(cái)子公司發(fā)展概況
2. 基金（含公募與私募）行業(yè)發(fā)展概況
3. 保險(xiǎn)資管發(fā)展概況
4. 券商資管發(fā)展概況
5. 信托公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展概況

三、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨
1. 產(chǎn)品銷售導(dǎo)向向客戶需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)型
2. 報(bào)價(jià)型產(chǎn)品向凈值化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型
3. 單一資產(chǎn)配置向多資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型
4. 指標(biāo)考核向客戶AUM考核轉(zhuǎn)型

四、大類資產(chǎn)配置再獲財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和客戶青睞
1. 大類資產(chǎn)分析及資產(chǎn)配置
2. 客戶需求及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力與資產(chǎn)配置
3. 優(yōu)選產(chǎn)品構(gòu)建大類資產(chǎn)投資組合
4. 客戶投資組合跟蹤與檢視
5. 客戶投資組合調(diào)整與再配置

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