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家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃培訓(xùn)

課程大綱
一、財富管理與資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置概述
什么是資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置的價值
資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)家庭財富升級
安全性升級
流動性升級
收益性升級
家庭財務(wù)生命周期與風(fēng)險特征
家庭財務(wù)生命周期
投資者的風(fēng)險屬性
家庭投資組合構(gòu)建
家庭資產(chǎn)配置流程
分析投資人特征
分析投資工具
確定投資比重
配置資產(chǎn)
構(gòu)造組合
資產(chǎn)配置過程
明確投資目標(biāo)和限制因素
明確資本市場的期望值
明確有效資產(chǎn)組合的邊界
尋求*的資產(chǎn)組合
明確資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)種類
家庭投資組合的構(gòu)建
家庭投資組合構(gòu)建的要素
核心-衛(wèi)星導(dǎo)航投資術(shù)
家庭資產(chǎn)配置仿真表
風(fēng)險矩陣與資產(chǎn)配置
家庭資產(chǎn)配置策略
資產(chǎn)配置基本問題
全面考慮家庭財務(wù)需求
明確家庭風(fēng)險承受能力
資金的科學(xué)分配
組合投資
資產(chǎn)配置經(jīng)驗方法
經(jīng)驗數(shù)字法
平均成本法
階梯投資法
定期平衡法
資產(chǎn)配置基本策略
投資組合保險策略
動態(tài)資產(chǎn)配置策略
綜合案例分析

二、2023年宏觀經(jīng)濟(jì)解析
1.歐美宏觀經(jīng)濟(jì)分析
a.全球經(jīng)濟(jì)走勢
b.歐美通脹與美元走勢
2.國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)分析—高質(zhì)量復(fù)蘇
a.2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回顧
b.2023年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)解析
-三駕馬車—出口、消費(fèi)、投資
-貨幣與財政政策
-國內(nèi)通貨膨脹解析
-人民幣匯率走勢
3.2023年家庭資產(chǎn)配置策略建議
a.權(quán)益類
b.私募股權(quán)
c.債券
d.大宗商品
e.房地產(chǎn)

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