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中國企業(yè)培訓講師
DEEPSEEK等大語言模型在金融理財中的應用實戰(zhàn)
2025-08-02 09:17:00
 
講師:李勇 瀏覽次數(shù):2945

課程描述INTRODUCTION

· 產(chǎn)品經(jīng)理· 高層管理者· 理財經(jīng)理· 其他人員

培訓講師:李勇    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

DEEPSEEK理財培訓

培訓對象:
金融公司理財經(jīng)理、產(chǎn)品專員、運營人員及相關(guān)管理人士;     

課程背景:
本課程主要是在金融科技快速發(fā)展的宏觀趨勢下,旨在解決學員如何利用AI工具,特別是DEEPSEEK等大語言模型,來優(yōu)化客戶產(chǎn)品配置流程和提升服務(wù)效率的問題。課程將深入剖析DEEPSEEK等模型的功能特性,結(jié)合金融理財實際業(yè)務(wù)場景,提升學員對AI技術(shù)在金融領(lǐng)域應用的認知,課程具備實戰(zhàn)性強、內(nèi)容豐富、操作性強等特點。

課程收益:
培訓完結(jié)后,學員能夠:
受益一:掌握DEEPSEEK等大語言模型的基本原理和核心功能。
受益二:學會如何利用AI工具進行客戶需求分析,精準匹配理財產(chǎn)品。
受益三:熟練掌握通過DEEPSEEK等模型優(yōu)化產(chǎn)品配置流程的方法。
受益四:了解并實踐如何利用AI工具提升客戶體驗和服務(wù)效率。
受益五:掌握AI技術(shù)在金融理財領(lǐng)域中的風險管理和合規(guī)要求。
受益六:學會將DEEPSEEK等模型應用于其他金融業(yè)務(wù)場景,拓展業(yè)務(wù)可能性。
受益七:通過實操練習,提升將理論知識轉(zhuǎn)化為實際工作能力的能力。

課程大綱:
單元
大綱
內(nèi)容
單元一
DEEPSEEK大語言模型概覽
1 DEEPSEEK的定義與發(fā)展歷程
1.1 DEEPSEEK的概念及背景
1.2 DEEPSEEK的技術(shù)架構(gòu)與核心優(yōu)勢
2 DEEPSEEK與其他AI技術(shù)的比較
2.1 傳統(tǒng)AI技術(shù)在金融理財中的局限性
2.2 DEEPSEEK在數(shù)據(jù)處理、智能推薦等方面的優(yōu)勢
案例:DEEPSEEK在金融行業(yè)中的應用實例
討論課題:DEEPSEEK如何改變金融理財行業(yè)?

單元二
理財經(jīng)理如何利用DEEPSEEK進行客戶分析
1 客戶需求分析的重要性
1.1 理解客戶需求是產(chǎn)品配置的基礎(chǔ)
1.2 DEEPSEEK在客戶需求分析中的應用
2 利用DEEPSEEK進行客戶畫像構(gòu)建
2.1 客戶畫像的要素與構(gòu)建方法
2.2 DEEPSEEK在客戶畫像中的實踐
案例:通過DEEPSEEK精準匹配客戶與理財產(chǎn)品
討論課題:如何提高客戶畫像的準確性和實用性?

單元三
DEEPSEEK在理財產(chǎn)品配置中的應用
1 理財產(chǎn)品配置的基本原則
1.1 風險與收益的平衡
1.2 DEEPSEEK在理財產(chǎn)品選擇中的輔助作用
2 利用DEEPSEEK進行產(chǎn)品推薦
2.1 基于客戶偏好的產(chǎn)品推薦策略
2.2 DEEPSEEK在產(chǎn)品推薦中的實戰(zhàn)技巧
案例:DEEPSEEK助力理財經(jīng)理提升產(chǎn)品配置效率
討論課題:如何優(yōu)化產(chǎn)品推薦算法以提高客戶滿意度?
  
單元四
利用DEEPSEEK提升客戶體驗
1 客戶體驗的重要性及挑戰(zhàn)
1.1 客戶體驗對金融業(yè)務(wù)的影響
1.2 DEEPSEEK在提升客戶體驗中的作用
2 通過DEEPSEEK實現(xiàn)個性化服務(wù)
2.1 個性化服務(wù)的設(shè)計與實施
2.2 DEEPSEEK在個性化服務(wù)中的實踐案例
案例:DEEPSEEK助力提升客戶互動體驗
討論課題:如何衡量并優(yōu)化客戶體驗?

單元五
DEEPSEEK在日常銷售其他環(huán)節(jié)當中的場景應用
1. 銷售預測與AI工具的應用
探討:如何結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和市場趨勢進行準確的銷售預測
2 AI在銷售話術(shù)生成中的應用案例:利用AI工具設(shè)定合理可行的銷售話術(shù)并監(jiān)控完成情況
3 私域朋友圈的圖片生成和營銷文案生成
4. AI在銷售數(shù)據(jù)分析中的應用:利用AI工具分析客戶需求并策劃有針對性的促銷活動

單元六
DEEPSEEK在對金融銷售未來的要求和需要具備的技能
1 新技術(shù)的學習能力
2、新工具的應用能力
3、一專多能的復合能力

DEEPSEEK理財培訓


轉(zhuǎn)載:http://www.1morechance.cn/gkk_detail/318749.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:DEEPSEEK等大語言模型在金融理財中的應用實戰(zhàn)

    單位名稱:

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開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
李勇
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