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資產(chǎn)配置學習培訓(xùn)

基于客群心理的“雙高客戶”資產(chǎn)配置策略
訓(xùn)前思考1：高凈值是否等同于高價值？
分析白金級、財富級、私行級客群的特點，重新定義高價值。
訓(xùn)前思考2：哪些行為特征意味著客戶具有創(chuàng)造高價值的潛力？
通過案例分析需重點關(guān)注的行為及標簽。

一、典型客群畫像及典型客群需求
（一）從性格到心理，分析四大經(jīng)典性格
1. 老虎型
2. 孔雀型
3. 考拉型
4. 貓頭鷹型
（二）典型客群經(jīng)典案例分析
（三）典型客群分析邏輯
1. 客群特點及需求分析
2. 經(jīng)營策略分析
3. 溝通注意事項及切入點設(shè)計

二、基于財富需求的資產(chǎn)配置策略
（一）資產(chǎn)配置經(jīng)典理論解析
1. 資產(chǎn)配置的意義
2. 資產(chǎn)配置的原則
3．資產(chǎn)配置的底層資產(chǎn)解析
（二）資產(chǎn)配置實戰(zhàn)案例分析
1．權(quán)益類產(chǎn)品配置案例解析
2．保障類產(chǎn)品配置案例解析
3. 綜合資產(chǎn)配置案例解析

三、資產(chǎn)配置營銷方法及實戰(zhàn)
（一）資產(chǎn)配置實戰(zhàn)痛點解析
1. 客戶配置理念保守
2. 其他銀行競爭激烈
3. 配置后如何做好后期管理
4. 如何應(yīng)對產(chǎn)品波動風險
（二）實戰(zhàn)痛點應(yīng)對策略解析
1. 客戶配置理念保守應(yīng)對策略
判斷保守真正原因
說明保本與保值區(qū)別
專業(yè)方式開展資產(chǎn)配置溝通
逐步引導(dǎo)，小額體驗
異議處理
2. 他行競爭激烈應(yīng)對策略
他行高收益產(chǎn)品分析
凸顯本行優(yōu)勢
提升服務(wù)增強粘性
3. 配置后如何做好后期管理
財富檢視
行外吸金
4．如何應(yīng)對市場及產(chǎn)品波動
凈值型產(chǎn)品全流程管理要點
異議處理

資產(chǎn)配置學習培訓(xùn)