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資產配置投資培訓

適合對象
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程收益
1、透過真實金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預見未來，掌握現在！
2、全球金融時事為研究基礎，透過大數據統(tǒng)計分析，以真實金融市場的資產變化為依據隨機變化。
3、與時俱進：透過全球金融時事，練習權衡機會與風險
4、贏家眼光：綜觀資產配置連動關系，看懂市場脈絡
5、智者思維：掌握關鍵線索，學會在時間壓力下的決策能力
6、沙盤實戰(zhàn)：透過客戶信息表與資產配置表的結合，于工作上密切結合
沙推實戰(zhàn)規(guī)則
1、分組并競賽方案
2、發(fā)放籌碼
3、大類金融產品解析
4、沙盤范例
5、資產配置投資目標
6、時事推演
7、計算損益

課程大綱
一、跨境資產配置策略(第一天上午1.5hr)
分組PK與積分競賽
1.宏觀大類產品分析
A.美聯(lián)儲VS美股對比
B.美聯(lián)儲VS美股VS美元指數
C.美聯(lián)儲VS美股VS恒生指數
D.美聯(lián)儲VS恒生指數VS上證指數
E.FED重要性四分析
F.美股VS恒生指數VS上證指數關聯(lián)度分析
G.全球主要經濟體利率分析
H.人民銀行利率調整動態(tài)
I.國內宏觀分析
J.黃金市場影響因子梳理
K.頭腦風暴:銷售話術打造

二、資產配置沙盤(第一天上午1.5hr)
1..央行影響市場分析
A.國債回購與逆回購對市場影響
B.貨幣供給對市場影響
C.存款準備金對市場影響
D.黃金占款對市場影響
E.外匯占款對市場影響
2.案例:人行放寬遠期售匯保證金對市場影響
3.案例:兩會期間周小川談話對市場影響
4.頭腦風暴:資產配置銷售話術打造

三、KYP大類型基金銷售法則(第一天下午1.5hr)
1.大類基金產品未來發(fā)展與配置
2.視頻:瑞士銀行基金營銷法則
3.基金銷售六步法
A.知己知彼百戰(zhàn)不殆
B.行內+行外
C.壞基金
D.好基金
E.吸引力法則
F.迭加
4.股權型基金銷售關鍵與營銷技巧
A.宏觀要點
B.微觀要點
C.顧問式營銷
5.混合型基金銷售關鍵與營銷技巧
A.風險規(guī)避營銷法則
6.債券型基金銷售關鍵與營銷技巧
A.債劵與理財差異
B.三大類黑天鵝資產配置營銷法則
7.演練:基金話術前、中、后梳理

四、資產配置沙盤(第一天下午1.5hr)
1.*貿易戰(zhàn)底牌清單
A.特朗普明修棧道
B.特朗普暗渡陳倉
C.短期:喊話+協(xié)商
D.長期:開放+改革
E.協(xié)商底牌:數量VS價格
F.底牌=外資準入+貿易規(guī)則+對外開放
2.*貿易戰(zhàn)一個核心三大因素
A.民主黨VS共和黨
B.*經貿互補性
C.美國GDP
D.中國與朝鮮

五、理財的真諦—創(chuàng)富、守富、留富(第二天上午1.5hr)
1.保險的四賣點
2.投資VS保險
3.家庭理財定律
A.”房產”需求分析
B.家庭保障需求分析
4.人生五大需求

六、資產配置沙盤(第二天上午1.5hr)
1.黑天鵝事件分析
A.軍事行動
B.金融危機
C.央行政策
D.天災人禍

七、客戶關系深入環(huán)節(jié)解析(第二天下午1.5hr)
1.催眠客戶的藝術
2.卸下心防最通用的方式
3.關系深入的關鍵
4.頭腦風暴:深入法則大解析
5.頭腦風暴:影響力
6.感性情境設定
7.深挖客戶信息流程
8.熟客深耕廣耕訓練
9.陌客深耕廣耕訓練
10.感性營銷
11.心靈分享

八、資產配置沙盤(第二天下午1.5hr)
1.主要經濟數據對市場影響
A.GDP
B.CPI
C.*
D.失業(yè)率
E.就業(yè)報告
F.非農
G.每周申請失業(yè)金人數
H.新屋銷售
I.貿易赤字

九、高端客戶法商傳承之道(第三天上午1.5hr)
1.財富分配主要風險
A.遺產風險
B.敗家子風險
C.婚姻風險
D.經營風險
E.貶值風險
F.稅負風險
G.家人風險
H.隱私風險
I.侵權風險
J.意外風險
2.大類風險下法商資產配置
A.公司法
B.合同法
C.遺產稅法
D.所得稅法
E.繼承法
F.保險法
3.法商資產配置八關鍵

十、資產配置沙盤(第三天上午1.5hr)
1.GDP與GNP(GNI)差異分析
2.全球GDP排行分析
3.GDP計算方式=G+I+C+(XM)
A.08年GDP與15年與現今GDP對比

十一、制定專屬您的理財方案(第三天下午1.5hr)
1.資產配置:六大關鍵因素
2.資產配置:從需求入手(生命周期)
3.資產配置:從產品入手(理財*)
4.由WHO制訂個人資產配比
5.頭腦風暴:制定您的資產配置
6.標準普爾家庭資產四大象限梳理
7.頭腦風暴:資產配置演練

十二、資產配置沙盤(第三天下午1.5hr)
1.美系貨幣
A.USDVSCADVSBRL分析
2.歐系貨幣
A.EURGBPCHF分析
3.大洋洲貨幣
A.AUDNZD分析
4.亞系貨幣
A.RMBJPYHKDSGD分析
5.原材料貨幣
A.鐵礦石貨幣
B.黃金貨幣
C.黑金貨幣
D.軟性原材料貨幣

資產配置投資培訓