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跨境金融服務(wù)培訓(xùn)

適合對(duì)象
中高端客戶

培訓(xùn)目標(biāo)
了解海外消費(fèi)投資趨勢(shì)，熟練掌握留學(xué)、簽證、投資、移民、稅收等政策，便于為出國(guó)金融客戶提供高效的跨境金融服務(wù)指引。
了解出國(guó)金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品優(yōu)劣勢(shì)、賣點(diǎn)及客戶情況，便于自身更有效地抓住業(yè)務(wù)拓展機(jī)會(huì)。
重塑意識(shí)和觀念，激發(fā)大家對(duì)出國(guó)金融業(yè)務(wù)的重視，調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)展積極性

課程收益
幫助客戶經(jīng)理掌握廳堂、活動(dòng)和外拓等主要場(chǎng)景的營(yíng)銷技能，掌握潛在客戶挖掘與維護(hù)技能，加強(qiáng)面對(duì)出國(guó)金融客戶的電話營(yíng)銷和產(chǎn)品銷售能力，提高新增客戶數(shù)、客戶資產(chǎn)量和交叉銷售率

課程大綱
一、中國(guó)高凈值客戶、中產(chǎn)階級(jí)家庭海外消費(fèi)投資需求及趨勢(shì)
1.海外醫(yī)療
2.海外旅游
3.留學(xué)
4.房產(chǎn)投資及移民

二、中國(guó)近年來(lái)留學(xué)的重要趨勢(shì)
1.中國(guó)高凈值、中產(chǎn)家庭全球教育需求的變化
2.低齡化趨勢(shì)
3.多元化趨勢(shì)

三、家庭留學(xué)的時(shí)間規(guī)劃、方案及相關(guān)的金融服務(wù)需求
1.低齡留學(xué)（高中、初中、小學(xué)）的時(shí)間規(guī)劃、方案及金融服務(wù)需求
2.本科留學(xué)的時(shí)間規(guī)劃、方案及金融服務(wù)需求
3.研究生留學(xué)的時(shí)間規(guī)劃、方案及金融服務(wù)需求

四、客戶出國(guó)金融需求渠道分析
1.高凈值客戶子女專屬高端夏令營(yíng)
2.與國(guó)內(nèi)國(guó)際學(xué)校的合作
3.與留學(xué)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及中介的合作
4.與銀行開(kāi)展出國(guó)金融合作

五、簽證政策（學(xué)生簽、工作簽、探親簽等）
1.美國(guó)的簽證政策
2.英國(guó)的簽證政策
3.歐盟其他國(guó)家的簽證政策
4.加拿大簽證政策
5.澳大利亞簽證政策
6.新加坡等其他地區(qū)政策

六、主要目的地的投資政策、移民政策、稅收等相關(guān)法律
1、英國(guó)
2、歐盟國(guó)家
3、美國(guó)
4、加拿大
5、澳洲

七、出國(guó)形式特點(diǎn)與銀行金融產(chǎn)品市場(chǎng)分析
1、國(guó)內(nèi)出國(guó)金融市場(chǎng)現(xiàn)狀
2、外資銀行VS中資銀行
3、同業(yè)出國(guó)金融產(chǎn)品對(duì)比
4、同業(yè)市場(chǎng)效益分析

八、場(chǎng)景演練
1.演練側(cè)重(八大場(chǎng)景抽一)
A.客戶背景(過(guò)去+現(xiàn)在+未來(lái))
B.資產(chǎn)背景(行內(nèi)+行外)
C.產(chǎn)品抽簽
D.場(chǎng)景話術(shù)演練(前+中+后+反對(duì))

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