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智能金融培訓

一、課程背景
隨著金融行業(yè)數字化轉型加速,DeepSeek大模型為券商公司帶來了智能化升級機遇。當前券商員工面臨客戶咨詢響應壓力大、研究報告生成效率低、合規(guī)審查流程繁瑣、投資策略迭代滯后等痛點。DeepSeek憑借其垂直金融領域的知識庫、多模態(tài)數據處理能力和高合規(guī)性保障,在智能客服、研報生成、合規(guī)審核、量化分析等場景展現出顯著優(yōu)勢。已有中金、中信、國泰君安等頭部券商將DeepSeek應用于客戶服務、投資研究等場景,實現效率提升40%以上。本課程結合券商行業(yè)特性和一線實踐,幫助員工快速掌握DeepSeek在核心業(yè)務中的應用技能,打造智能化工作范式。

二、課程目標
通過理論解析+案例拆解+場景實戰(zhàn),使學員:
1、掌握DeepSeek在客戶服務、投資研究、合規(guī)管理等場景的落地方法
2、熟練使用提示詞工程優(yōu)化AI輸出質量
3、理解DeepSeek相比ChatGPT等通用模型的三大核心優(yōu)勢:
金融知識深度:覆蓋A股/港股/美股等全市場數據
合規(guī)風控能力:內置證監(jiān)會/交易所*監(jiān)管規(guī)則
量化分析工具:支持技術指標計算、策略回測等功能
4、通過實戰(zhàn)演練實現高頻場景效率提升50%+,成為公司AI應用的標桿推廣者。

三、課程特點
INTP講師:以深入淺出的方式講解復雜的AI概念,確保學習者能夠理解并應用AI技術;
場景化設計:課程模塊對應晨會準備、客戶服務、研報撰寫等真實工作流;
對抗式學習:設置研報生成PK賽、合規(guī)審核競速賽等實戰(zhàn)環(huán)節(jié)。

課程對象:
客戶經理/投顧/研究員/合規(guī)專員等核心崗位

課程方式:
線下工作坊+案例沙盤+系統(tǒng)實操

四、課程大綱
第一講:DeepSeek核心能力解析(9:00-10:30)
一、DeepSeek核心功能演示
1.智能問答系統(tǒng)
-示例:對比回答"注冊制改革影響"的普通版vs專業(yè)版
-實踐:讓學員用不同方式提問獲取基金費率數據
2.文檔自動化處理
-演示:30秒生成科創(chuàng)板新股分析框架
-案例:某營業(yè)部用DeepSeek整理晨會紀要效率提升70%
3.數據可視化引擎
-實戰(zhàn):輸入股票代碼自動生成技術指標分析圖表
二、金融場景專屬優(yōu)勢
對比維度
DeepSeek
通用AI工具
金融知識庫
涵蓋5000+監(jiān)管文件
通用網絡數據
業(yè)務理解力
精準解讀兩融/期權等業(yè)務
?；煜龑I(yè)術語
合規(guī)性保障
內置敏感詞過濾系統(tǒng)
無專項合規(guī)審查
三、券商應用案例集
1.智能客服:日均處理300+客戶咨詢,準確率92%
2.研究報告:行業(yè)周報生成時間從8小時壓縮至1小時
3.合規(guī)審查:自動篩查研報風險點,月均規(guī)避5次監(jiān)管預警
課間休息(10:30-10:40)

第二講:金融場景應用技巧(10:40-12:00)
一、三層提示詞設計法
角色:你是有5年經驗的基金產品經理
任務:向保守型客戶推薦合適基金
要求:
-對比3只低風險基金的年化收益
-用通俗語言解釋*回撤
-列出3個推薦理由
二、對話優(yōu)化實戰(zhàn)
1.客戶服務場景
-錯誤案例:"幫我推薦股票"
-優(yōu)質案例:"根據近三年ROE>15%、市盈率<30的條件篩選滬市標的"
2.投研場景
-進階技巧:"先整理10份季報的營收數據,再對比行業(yè)平均值"
午休交流(12:00-13:30)

第三講:崗位實戰(zhàn)演練(13:30-14:30)
一、分崗位任務池
崗位
任務清單
柜臺人員
生成10個科創(chuàng)板開戶常見問題標準答案
客戶經理
制作3類客戶資產配置建議模板
合規(guī)專員
批量檢查100份合同中的條款沖突
研究助理
將20頁招股書摘要轉化為5點核心結論
二、成果診斷會
1.典型案例:3分鐘生成ETF基金對比表
2.常見誤區(qū):過度依賴AI導致表述機械化

第四講:業(yè)務場景對抗賽(14:30-16:00)
一、三大競技單元
1.智能客服競速賽
-規(guī)則:處理10個真實客戶咨詢(如:"北交所打新規(guī)則是什么?")
-評分:準確性(40%)/響應速度(30%)/客戶評分(30%)
2.研報工廠挑戰(zhàn)賽
-任務:2小時完成3家上市公司季報分析
-要求:包含數據對比/風險提示/投資建議
3.合規(guī)紅藍對抗
-藍軍:設計10條違規(guī)營銷話術
-紅軍:用DeepSeek檢測違規(guī)內容
二、*方案拆解
-優(yōu)秀案例:某組實現客戶咨詢響應速度提升300%
-創(chuàng)新方法:建立個人問答知識庫快速復用經驗

第五講:長效賦能計劃(16:10-17:00)
一、經驗總結與展望
1.學員學習心得分享
2.持續(xù)學習建議
3.未來發(fā)展趨勢
二、持續(xù)提升機制
1.DeepSeek辦公三板斧:
-晨會用:5分鐘生成昨日市場速報
-日常用:70%重復性工作AI化
-總結用:自動生成周報數據看板
2.支持體系:
資源類型
具體內容
工具包
《券商場景100個黃金指令》
學習社區(qū)
每周AI應用案例分享會
專家支持
每月1次業(yè)務場景專項優(yōu)化

智能金融培訓