一、了解企業(yè)概況與業(yè)務(wù)流程
1. 通過需求調(diào)研，深入了解企業(yè)的整體運營情況，包括企業(yè)的背景、主要生產(chǎn)特點、組織架構(gòu)以及人員職責(zé)等。尤其對于上市公司，可以通過企業(yè)網(wǎng)站等渠道獲取財務(wù)報告等相關(guān)信息，以加快對企業(yè)的熟悉程度。
2. 對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進行深入了解，包括生產(chǎn)、銷售、采購等各個環(huán)節(jié)，以便更好地理解企業(yè)的運營模式和需求。
二、了解相關(guān)人員職責(zé)與崗位
1. 在調(diào)研過程中，與企業(yè)的相關(guān)人員進行溝通，了解他們的崗位職責(zé)和潛在的企業(yè)文化。這有助于識別企業(yè)人員對ERP系統(tǒng)實施的態(tài)度，從而在日后的溝通中有效避免項目實施的阻力。
2. 有效溝通在ERP系統(tǒng)項目實施中至關(guān)重要，顧問應(yīng)與企業(yè)的相關(guān)人員進行充分溝通，了解他們的需求和期望，以便在項目實施過程中得到他們的支持和配合。
三、需求調(diào)研的方式與注意事項
1. 需求調(diào)研的形式包括問卷式、現(xiàn)場訪談以及混合式等，應(yīng)根據(jù)企業(yè)管理的水平和人員素質(zhì)進行不同方式的需求調(diào)研。
2. 問卷式需求調(diào)研一般由ERP系統(tǒng)實施方根據(jù)多年的實施經(jīng)驗總結(jié)出標(biāo)準(zhǔn)的需求調(diào)研問卷，但應(yīng)注意避免在需求調(diào)研中流于形式，而應(yīng)確保調(diào)研的全面性和深入性。
3. 現(xiàn)場訪談式需求調(diào)研是不可缺少的，要求顧問有較強的項目經(jīng)驗，能引導(dǎo)企業(yè)相關(guān)人員講透問題，并做好速記，以便將訪談內(nèi)容準(zhǔn)確記錄下來。
4. 在進行需求調(diào)研時，應(yīng)避免誤區(qū)，如將需求調(diào)研視為形式、認(rèn)為需求越少越好等。應(yīng)充分了解企業(yè)的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和需求，識別重要的需求，以便在日后設(shè)計系統(tǒng)方案時回避不必要的麻煩。
二、如何調(diào)研一個企業(yè)的客戶關(guān)系管理
一、了解客戶管理基本情況
1. 了解企業(yè)的客戶檔案、售后服務(wù)記錄、回訪記錄等客戶管理相關(guān)信息，以便對企業(yè)的客戶管理情況有整體了解。
2. 關(guān)注企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)方向和服務(wù)部根據(jù)客戶管理記錄整理的內(nèi)容，了解企業(yè)如何根據(jù)客戶需求進行產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)改進。
二、深入了解企業(yè)客戶管理流程與理解
1. 通過與企業(yè)相關(guān)人員進行溝通，了解企業(yè)自身對客戶管理的理解和管理方式，包括客戶管理的流程、文檔和表格格式等內(nèi)容。
2. 了解企業(yè)如何讓客戶成為產(chǎn)品的宣傳者和銷售者，以及企業(yè)自身的客戶管理流程是如何運作的。
三、企業(yè)如何有效的進行主數(shù)據(jù)管理
一、認(rèn)識主數(shù)據(jù)
1. 主數(shù)據(jù)是指用來描述企業(yè)核心業(yè)務(wù)實體的數(shù)據(jù)，是在整個價值鏈上被重復(fù)、共享應(yīng)用于多個業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
2. 主數(shù)據(jù)的屬性相對穩(wěn)定，準(zhǔn)確度要求更高，因此需要組織規(guī)范維護，為組織全面數(shù)據(jù)治理和數(shù)字化轉(zhuǎn)型打下基礎(chǔ)。
二、主數(shù)據(jù)管理的重要性
1. 結(jié)合組織需求，建立主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，打通其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集中管理。
2. 通過主數(shù)據(jù)統(tǒng)一編碼、描述、維護和應(yīng)用，保證主數(shù)據(jù)的一致性，建立起規(guī)范可靠的主數(shù)據(jù)代碼庫。
三、主數(shù)據(jù)管理的實施步驟
1. 實現(xiàn)主數(shù)據(jù)的高質(zhì)量集中存儲，通過主數(shù)據(jù)平臺將數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)同步至各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。
2. 通過主數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)化、流程化和規(guī)范化的落地，支撐業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源一致、正確定義數(shù)據(jù)、及時傳遞數(shù)據(jù)，減少數(shù)據(jù)錯誤，加快數(shù)據(jù)共享。
3. 規(guī)范系統(tǒng)應(yīng)用，提升數(shù)字化整體能力，降低管理成本。通過主數(shù)據(jù)管理有效提升企業(yè)的數(shù)字化水平和整體競爭力。
三、總結(jié)與展望
通過對企業(yè)概況與業(yè)務(wù)流程、相關(guān)人員職責(zé)與崗位以及需求調(diào)研的方式與注意事項等方面的深入了解和分析，我們可以為ERP項目的實施打下堅實的基礎(chǔ)。對企業(yè)的客戶關(guān)系管理和主數(shù)據(jù)管理進行深入研究和分析，有助于企業(yè)更好地進行客戶管理和主數(shù)據(jù)管理有效進行以提高企業(yè)運營效率和競爭力。未來隨著數(shù)字化和智能化的發(fā)展趨勢我們將繼續(xù)關(guān)注這些領(lǐng)域的研究和實踐為企業(yè)提供更多有價值的參考和建議。關(guān)于企管理的全面覆蓋，為了涵蓋集團總部和所屬分子公司，需要從集團層面進行優(yōu)化和統(tǒng)一。為此，需要建立一個主數(shù)據(jù)收集平臺，對各類主數(shù)據(jù)進行全生命周期的管理，包括申請、審批、發(fā)布、查詢、歸檔等環(huán)節(jié)。
1. 主數(shù)據(jù)申請：提供在線申請功能，按照主數(shù)據(jù)模型配置自動生成主數(shù)據(jù)編輯表單。支持主數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入功能，導(dǎo)入后自動進行合法性、邏輯及查重校驗。
2. 主數(shù)據(jù)審批：系統(tǒng)自動對等待審批的主數(shù)據(jù)進行合法性預(yù)審，并通知用戶預(yù)審結(jié)果。系統(tǒng)還具備可視化的跟蹤、查詢和監(jiān)控主數(shù)據(jù)審批情況及審批信息的功能。
3. 主數(shù)據(jù)發(fā)布：經(jīng)過審批通過后，主數(shù)據(jù)會進入發(fā)布環(huán)節(jié)，生成編碼后新的主數(shù)據(jù)將被入庫，并自動變更相應(yīng)的應(yīng)用狀態(tài)為生效。
4. 主數(shù)據(jù)查詢：提供標(biāo)準(zhǔn)查詢和模糊查詢功能，滿足用戶多種查詢和分析需求。
5. 主數(shù)據(jù)歸檔：支持對主數(shù)據(jù)的動態(tài)變化信息進行全過程自動歸檔，并提供主數(shù)據(jù)應(yīng)用的歷史線索和信息追溯機制。
針對國央企業(yè)務(wù)多樣且復(fù)雜的情況，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)及各主要應(yīng)用系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)屬性、定義及計量單位差異較大。在集團統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)管理模式下，企業(yè)需要編制統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的主數(shù)據(jù)編碼，以解決各系統(tǒng)間的沖突，確保數(shù)字化系統(tǒng)間的規(guī)范管理和傳輸。
組織機構(gòu)、人事、崗位的主數(shù)據(jù)管理也是關(guān)鍵。建立統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)化的內(nèi)部組織機構(gòu)主數(shù)據(jù)管理能夠幫助國央企及時了解下屬分子機構(gòu)的情況，進行順暢的管理溝通和業(yè)務(wù)協(xié)作。通過整合組織人事相關(guān)數(shù)據(jù)，并實時同步至其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)，可以方便調(diào)用，減少人力資源成本和維護成本。
對于關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)是組織核心業(yè)務(wù)實體數(shù)據(jù)的基石。國央企存在多個應(yīng)用系統(tǒng)，如投資、財務(wù)、人力資源等。通過主數(shù)據(jù)系統(tǒng)，可以有效集成各核心應(yīng)用系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)信息，打破業(yè)務(wù)屏障，避免“信息孤島”，為集團及所屬分子公司提供戰(zhàn)略管控和業(yè)務(wù)管理依據(jù)。
以采購業(yè)務(wù)為例，主數(shù)據(jù)是采購過程中的必備基本數(shù)據(jù)。在集團集中采購的情況下，建立統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)體系能夠為企業(yè)采購降本增效。通過集成業(yè)務(wù)系統(tǒng)，建立主數(shù)據(jù)統(tǒng)一審批入口和完整的審批流程，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和審批有記錄。針對靜態(tài)數(shù)據(jù)，組織將其同步至OA進行自動同步和實時更新。針對動態(tài)主數(shù)據(jù)，組織通過OA進行新增或變更的審批，以確保數(shù)據(jù)的完整性和*性。
通過建立統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)管理平臺，實現(xiàn)各類主數(shù)據(jù)的集中統(tǒng)一管理，降低成本和工作量，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和信息統(tǒng)計效率，提升溝通協(xié)作的準(zhǔn)確性。為企業(yè)帶來信息的集中化、標(biāo)準(zhǔn)化和高效化，推動集團及所屬分子公司的信息共享和使用。
轉(zhuǎn)載：http://www.1morechance.cn/zixun_detail/512911.html