保險金信托——高凈值人群財富管理頂層設計
2025-08-03 00:14:14
講師:馬學軍 瀏覽次數:3002
課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
保險金信托的培訓
課程對象:
銀行及壽險公司從業(yè)人員
授課方式:
知識講授、研討、案例分析、模擬演練等
課程大綱:
從白帝城托孤看中國古代信托行為
一、信托基礎知識
1. 何為信托
2. 信托的三個主體、四個維度
3.“拆解”信托
4. 資產隔離:信托財產的獨立性
5. 不可強制執(zhí)行:信托資產的保障性
6. 如何區(qū)分各種信托產品
7. 信托與人壽保險
二、何為集合資金信托計劃
1. 交易結構和投資人
2. 集合資金信托的投資條件
3. 集合資金信托的投資風險
三、了解家族信托
1. 何為家族信托
2. 家族信托的設立流程
3. 家族信托的五大基礎功能
4. 家族信托與集合資金信托
5. 家族信托的經典案例詳解
四、橫空出世的保險金信托
1. 何為保險金信托
1) 保險金信托的法律基礎
2) 保險金信托的架構
3) 保險金信托的風險
2. 保險金信托的模式
1) 保險金信托的1.0版
2) 保險金信托的2.0版
3) 保險金信托的3.0版
3. 設計保險金信托的步驟
4. 保險金信托與人壽保險
5. 保險金信托與家族信托
6. 保險金信托的綜合優(yōu)勢
五、保險金信托的實操案例分析
1. 家企隔離、規(guī)避企業(yè)經營風險
2. 保護婚姻財富、控制財富流向
3. 細水長流、防止子女揮霍
4. 特殊家庭成員、需要特殊照顧
六、課堂模擬演練
七、課程總結
保險金信托的培訓
轉載:http://www.1morechance.cn/gkk_detail/318555.html
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