財(cái)富管理專家
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
21年金融營銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任：中國平安保險(xiǎn) 營銷一線 組訓(xùn)
曾任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
現(xiàn)任：加拿大國際董事研究院 副院長
■ 多項(xiàng)專業(yè)認(rèn)證加持：中國金融理財(cái)師（AFP）、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師（CFP）、國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
■ 曾先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國民生銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃等課程賦能。
■ 曾為中國平安保險(xiǎn)公司、中國太平保險(xiǎn)公司、中國人壽保險(xiǎn)公司、中國陽光保險(xiǎn)公司、建信人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了300多場的高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)簽單10億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)二萬多人。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有21年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為高端客戶進(jìn)行了300多場財(cái)富管理方面的講座，為金融行業(yè)的理財(cái)經(jīng)理500多場財(cái)富管理系列課程的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的服務(wù)能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)等講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。

經(jīng)典案例：
●為中國太平保險(xiǎn)山東分公司、四川分公司、江蘇分公司、湖南分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場次達(dá)80多期，簽單累計(jì)4億。
● 為中國平安保險(xiǎn)深圳分公司、東莞分公司、廣州分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場次達(dá)50多期，簽單累計(jì)5億。
● 為中國人壽保險(xiǎn)廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)5000多位高端客戶，合計(jì)課程場次達(dá)40多期，簽單累計(jì)2億。
● 為中國銀行總行、廣東省分行、浙江省分行等培訓(xùn)600多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場次達(dá)30多期。
● 為中國農(nóng)業(yè)銀行總行、廣東省分行、福建省分行等講授《金融專業(yè)營銷》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場次達(dá)20多期。
● 為中國工商銀行廣東省分行、云南省分行等200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理專業(yè)銷售》系列課程合計(jì)課程場次達(dá)24期。
● 為中國建設(shè)銀行湖南分行、湖北分行講授《專業(yè)營銷與客戶服務(wù)》課程，累計(jì)輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理400多位
● 為中信銀行福州分行、濟(jì)南分行、西安分行等，《私人銀行大賽輔導(dǎo)》、《理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》課程，累計(jì)場次達(dá)8期
● 為中國郵政儲(chǔ)蓄銀行吉林分行、四川分行、廣西分行等，《理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》課程，累計(jì)場次達(dá)10期
● 為中國人保財(cái)險(xiǎn)總公司，講授《保險(xiǎn)行業(yè)分析》系列課程，累計(jì)場次30多場。
● 為中國人保財(cái)險(xiǎn)、中國平安財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)等，講授《財(cái)險(xiǎn)沙龍營銷》系列課程，累計(jì)場次10多場。
● 為中國平安保險(xiǎn)廣東分公司、浙江分公司、福建分公司、寧夏分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)110場，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。
● 為中國太平洋保險(xiǎn)新疆分公司、貴州分公司、湖南分公司、北京分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)100場，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。
● 為中國人壽河南分公司、中國人壽江西分公司、中國人壽江蘇分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)60場，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。
● 為中國太平山東分公司、江蘇分公司、湖南分公司、黑龍江分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)50場，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。

《財(cái)富管理之法律視野》
《財(cái)富管理之稅收籌劃》
《財(cái)富管理之資產(chǎn)配置》
《客戶沙龍之法商視角》
《專業(yè)銷售之百萬精英》
《專業(yè)銷售之財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)》
《組織發(fā)展之大數(shù)據(jù)引爆增員季》
《財(cái)富管理之保險(xiǎn)行業(yè)趨勢分析》
《財(cái)富管理之高客識(shí)別與場景營銷》
《財(cái)富管理之客戶答謝沙龍》
《財(cái)富管理之人人能講產(chǎn)說會(huì)》
《財(cái)富管理之人人能講創(chuàng)說會(huì)》

中國銀行：中國銀行總行、中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……
中國農(nóng)業(yè)銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行總行、中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行天津分行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……
中國建設(shè)銀行：中國建設(shè)銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行東莞分行、中國建設(shè)銀行佛山分行、中國建設(shè)銀行深圳分行、中國建設(shè)銀行肇慶分行等
中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行、中國交通銀行惠州分行……
中國郵政：中國郵政總公司、中國郵政江蘇分公司、中國郵政山西分公司、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行江蘇分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行吉林分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣西分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、珠海農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：富滇銀行、廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、……
中國平安保險(xiǎn)公司：中國平安保險(xiǎn)總公司、中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安浙江分公司、中國平安內(nèi)蒙分公司、中國平安寧夏分公司……
中國太平保險(xiǎn)公司：中國太平保險(xiǎn)山東分公司、中國太平保險(xiǎn)四川分公司、中國太平黑龍江分公司、中國太平保險(xiǎn)福建分公司、中國太平保險(xiǎn)湖北分公司……
其他保險(xiǎn)公司：中國泰康總公司、中國泰康保險(xiǎn)深圳分公司、合眾人壽總公司、中國太平洋保險(xiǎn)北京分公司、新華保險(xiǎn)海南分公司、新華保險(xiǎn)遼寧分公司、中融保險(xiǎn)四川分公司、中國陽光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛山西分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司……
協(xié)會(huì)：中國金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國國家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國RFP注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)、高頓商學(xué)院、金程培訓(xùn)……
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、西北證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……