劉一簡介 About us
加拿大魁北克大學 經濟學碩士
12年知名金融機構資產管理經驗
國際會計師持證 香港證券從業(yè)資格
豐富的金融培訓經驗
在某國際知名外資金融機構從事多年 風險控制、產品培訓、私人銀行業(yè)務，精通各類金融產品和工具。 有豐富的實戰(zhàn)銷售經驗和培訓一線理財經理的經驗。
培訓課程 Training course
1.
金融行業(yè)資格考試培訓
在東方華爾主講
CHFP理財規(guī)劃師
三級
二級考試課程
在美國注冊財務策劃師協(xié)會主講
RFP個人理財、海外保險等考試課程
在智慧教育，陸家嘴金融培訓學院主講
基金從業(yè)資格考試兩門課程
證券從業(yè)考試
兩門課程
2.
擔任金融機構特聘金融實務講師，主講
契約型基金、香港保險、私募股權基金等
實戰(zhàn)課程
曾培訓過的代表性客戶 Case
光大銀行 中國平安 華辰未來基金管理公司 宜信 新時代信托等
