銀行零售營銷實戰(zhàn)專家
18年金融行業(yè)實戰(zhàn)經驗
中級經濟師
國際金融理財師CFP
私人銀行家CPB
CFP協(xié)會中國金融理財師大賽*人氣理財師
現(xiàn)任：奕豐環(huán)球財富 | 財富管理副總監(jiān)、十佳投資顧問
曾任：中國農業(yè)銀行廈門分行 | 高級專家客戶經理、貸審專家委員
曾任：平安銀行廈門分行 | 產品管理室、財富管理室負責人
擅長領域：資產配置、財富管理、銀行零售、客戶開發(fā)與經營、理財經理培養(yǎng)、銀行產品營銷（基金、銀保）等
一線實戰(zhàn)出身，熟悉銀行各項業(yè)務在場景的實操<<
歷任柜員、大堂經理、理財經理、財富管理室負責人，多次獲評銀行優(yōu)秀個人：如廈門農行先進個人、小微企業(yè)營銷明星、分保險銷售精英等
管理業(yè)務超25項，對銀行各項業(yè)務了解全面 <<
對公業(yè)務：如企業(yè)授信、承兌匯票、國內信用證、基金托管、黃金租賃、對公理財等
對私業(yè)務：如存款、理財、貴金屬、基金、保險、信用貸款等
服務客戶多樣化（覆蓋多類型、年齡），資產多維配置能力突出<<
已服務100+家企業(yè)客戶（其中10+家國企、上市企業(yè)），2000+位高凈值客戶（包含中小企業(yè)主，高齡群體等各類客群）
曾組織策劃開展近100場高凈值客戶沙龍，并主創(chuàng)線上金融課程《每天7分鐘，讓你從“沒錢理財”到“年收益10萬”》《一學就會的基金課》等，付費用戶超萬名

實戰(zhàn)經驗：
李老師擁有18年金融行業(yè)實戰(zhàn)經驗，任職銀行期間，幫助銀行不斷突破業(yè)務規(guī)模，提升業(yè)績成果。同時，李老師關注高凈值客戶的真實財富需求，不斷提升團隊的客群專業(yè)服務能力，為定制化專業(yè)化的資產配置建議：
「零售業(yè)務百花齊放」——主管平安廈門分行存款、資產、理財、保險、基金、代銷貴金屬等財富管理產品業(yè)務，分行銀保中收達成160%、基金中收達成133%，增長均全行前3。帶領財富資產業(yè)務規(guī)模從70億增長至104億，增幅近50%
「客戶滿意持續(xù)提升」——落地平安廈門分行《騰龍工程項目》，提高電面訪質效、復雜類產品的配置專業(yè)度，為客戶提供更專業(yè)的資產配置服務，實現(xiàn)分行愛新客指數由90分提升至100分
「存量客群持續(xù)經營」——主導平安廈門分行客戶提升項目《細致經營·天天向上》，強化經營管理動作、提升財富客群專業(yè)經營能力，實現(xiàn)財富客戶提升946戶，資產提升4074萬「創(chuàng)新業(yè)務突破引領」——完成農業(yè)銀行廈門分行首筆黃金租賃業(yè)務，首筆理財質押開立融資性保函業(yè)務

授課風格：
可落地的內容：老師從一線業(yè)務實戰(zhàn)中總結技巧、形成方法，為學員打造與工作場景問題匹配的課程內容，保障學員學有所有，習有所獲。
有故事的課堂：老師將18年金融行業(yè)經驗中遇到的客戶故事總結成有趣的案例，融入課程，通過生動鮮活案例讓學員理解生澀的理論知識，讓課堂有趣生動、充滿活力。
學得會的方法：老師善于運用課堂演練、場景模擬、案例通關等教學方法，解決學員工作中遇到的實際問題，讓所學方法能在實際工作場景中落地執(zhí)行。

《資產經營——財富管理與資產配置能力提升》
《客戶維護——基金虧損下的客戶維護與再銷售》
《養(yǎng)老金融——銀發(fā)時代的高品質養(yǎng)老金融營銷》
《贏戰(zhàn)新零售——客戶經理營銷全流程》
《中收利器——基金銷售核心能力提升班》
《卓越經營——客戶管理與維護能力提升》

中國銀行（廈門分行、云南省分行、溫州分行）、中國農業(yè)銀行（廈門分行、浙江衢州分行、深圳分行）、中國建設銀行福建省分行、中國工商銀行北京分行、郵政儲蓄（黑龍江、河南省駐馬店）、郵政四川雅安分行、農村商業(yè)銀行山東分行、興業(yè)銀行、國際銀行、華夏銀行、桂林銀行總行等