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基金從業(yè)資格輔導(dǎo)培訓(xùn)課程背景：我國金融市場隨著經(jīng)濟高速增長而快速發(fā)展，不僅進一步促進了經(jīng)濟的發(fā)展，而且為我國財富日益增長的居民百姓提供了財富管理的廣闊平臺，尤其是號稱專家理財?shù)墓ぞ?-證券投資基金，更
中級經(jīng)濟師考試培訓(xùn)課程背景：科目一：經(jīng)濟基礎(chǔ)知識（中級）考試目的：測查應(yīng)試人員是否理解和掌握經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)、財政、貨幣與金融、統(tǒng)計、會計、法律等相關(guān)的原理、方法、技術(shù)、規(guī)范（規(guī)定）等，以及是否具有從事經(jīng)濟
基金行情分析與投資
金融理財規(guī)劃運用課程背景：2003年作為我國個人（家庭）理財元年，至今已有18年了，執(zhí)業(yè)理財規(guī)劃師過十萬人，帶動我國理財進入3.0時代。作為理財經(jīng)理，以嚴(yán)格的職業(yè)道德，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，標(biāo)準(zhǔn)的工作流程，
基金投資策略課程
財富管理課程培訓(xùn)
資產(chǎn)配置與產(chǎn)品組合營銷培訓(xùn)
2023年宏觀經(jīng)濟分析培訓(xùn)課程背景：中國經(jīng)濟自2008年以來經(jīng)歷了巨大變化，經(jīng)濟增速不斷下調(diào)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成為主導(dǎo)，金融市場也出現(xiàn)了異象，房地產(chǎn)價格持續(xù)上升，股票市場大幅波動，資管行業(yè)加強監(jiān)管，銀行業(yè)
銀行培訓(xùn)客戶分層管理課程背景：隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，我國商業(yè)銀行客戶經(jīng)營面臨前所未有的巨大挑戰(zhàn)。一方面，中青年人基本不再銀行去網(wǎng)點，另一方面，越來越多的資金通過移動支付外流，從而銀行客戶經(jīng)營面臨重重困
基金投資技巧及策略課程 課程背景：隨著地緣政治惡化、疫情后經(jīng)濟重建、國家政策的不確定性、國內(nèi)利率持續(xù)下調(diào)、“黑天鵝”頻飛、資金的涌動……金
金融理財營銷培訓(xùn) 課程背景：改革開放以來，我國居民理財從1.0時代以每10年左右升級一次，目前已進入財富管理4.0時代。一方面理財市場的規(guī)模巨大，超過萬億元人民幣，另一方面我國執(zhí)業(yè)理財規(guī)劃師
綜合理財規(guī)劃培訓(xùn)課程背景：改革開放后，我國居民理財從1.0時代以每10年左右升級一次，目前已進入財富管理4.0時代。一方面理財市場的規(guī)模巨大，超過萬億元人民幣，另一方面我國執(zhí)業(yè)理財規(guī)劃師至少有20萬人
資產(chǎn)配置客戶營銷培訓(xùn)課程背景：隨著我國理財市場的不斷發(fā)展與完善，理財產(chǎn)品種類也較為豐富，適合普通百姓的理財類型也相對較多。但是，如何選擇適合自己的理財產(chǎn)品，如何獲得穩(wěn)定的收益？如何構(gòu)建自己家庭的資產(chǎn)配
家庭理財綜合規(guī)劃課程背景：隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，居民收入大幅提高，未來人生目標(biāo)也更加多元。然而實現(xiàn)理財目標(biāo)的過程具有專業(yè)性、有個性化、動態(tài)性、長期性、綜合性的特點，絕大多數(shù)百姓需要職業(yè)化的理財經(jīng)理的規(guī)
客戶經(jīng)營與資產(chǎn)配置課程背景：隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，我國商業(yè)銀行客戶經(jīng)營面臨前所未有的巨大挑戰(zhàn)。一方面，中青年人基本不再銀行網(wǎng)點，另一方面，越來越多的資金通過移動支付外流。從而銀行客戶經(jīng)營面臨重重困難，
證券投資基金投資與策略課程背景：隨著國家政策的變動、“黑天鵝”頻飛、資金的涌動……金融市場的波動難以預(yù)測，基金凈值也隨之上竄下跳，客戶基金賬戶時盈時
客戶財富管理配置課程背景：中國改革開放40年，高凈值人士超過美國，達187萬人，白領(lǐng)人士更是不計其數(shù)，是財富主要持有人群，也是*理財需求群，理財需求也由過去的單一存款逐漸向多元化的資產(chǎn)配置和綜合財富管
理財規(guī)劃能力培訓(xùn)