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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
保險(xiǎn)&基金技能提升培訓(xùn)
2025-07-30 08:33:27
 
講師:宋世麗 瀏覽次數(shù):2957

課程描述INTRODUCTION

基金保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

· 銷(xiāo)售經(jīng)理· 市場(chǎng)經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員

培訓(xùn)講師:宋世麗    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

基金保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

課程背景:
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)三十多年的快速發(fā)展與積累,中國(guó)百姓的財(cái)富急劇增加,而財(cái)富是保證我們追求美好生活的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。如何讓我們個(gè)人和家庭的資產(chǎn)保值、增值?如何在風(fēng)險(xiǎn)可控的范圍內(nèi)收益*化?這些都成了百姓關(guān)注的焦點(diǎn)話(huà)題。目前,中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)面臨著大量的競(jìng)爭(zhēng)主體,客戶(hù)面臨著更多、更廣泛的選擇。如何提升經(jīng)營(yíng)單位的整體素質(zhì)和員工的個(gè)人素養(yǎng),是我們當(dāng)下面臨的課題。本課程的設(shè)計(jì)旨在幫助理財(cái)精英提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)和綜合能力,重點(diǎn)落實(shí)在長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)和保險(xiǎn)等產(chǎn)品的銷(xiāo)售上。從而,讓我們的員工在理論與實(shí)踐上同時(shí)提升,有能力為更多優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù),達(dá)成金融機(jī)構(gòu)、客戶(hù)、員工三方共贏(yíng)的結(jié)果。
 
課程收益:
使學(xué)員了解保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
精準(zhǔn)定位,快速找到目標(biāo)客戶(hù)
熟練掌握反對(duì)問(wèn)題處理的技巧
使學(xué)員掌握常見(jiàn)基金基礎(chǔ)知識(shí)
使學(xué)員掌握選擇基金的流程
使學(xué)員能夠精準(zhǔn)定位基金客戶(hù)群
使學(xué)員能夠快速切入到基金產(chǎn)品
 
課程時(shí)間:1天,6小時(shí)/天
課程對(duì)象:支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理等
課程方式:講師講授+學(xué)員演練+案例分析+小組討論、發(fā)表
 
 
課程大綱
第一章 長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)產(chǎn)生的背景及發(fā)展趨勢(shì)
保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
銀保監(jiān)文件解讀
國(guó)外保險(xiǎn)現(xiàn)狀
長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn),必須要攻克的難關(guān)
 
第二章 長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)產(chǎn)品解析
1、 重疾類(lèi)產(chǎn)品
1.1、 市面同類(lèi)產(chǎn)品分析
1.2、 銷(xiāo)售話(huà)術(shù)
2、 年金產(chǎn)品
2.1、 市面同類(lèi)產(chǎn)品分析
2.2、 銷(xiāo)售話(huà)術(shù)
 
第三章 長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)的客戶(hù)群定位
1、 存量客戶(hù)開(kāi)拓
1.1、 粉絲級(jí)客戶(hù)
1.2、 銀行理財(cái)?shù)狡诳蛻?hù)客戶(hù) 
1.3、 躉交保險(xiǎn)客戶(hù)
1.4、 有孩子的客戶(hù) 
1.5、 房叔
1.6、 其他客戶(hù)
2、 流量客戶(hù)開(kāi)拓
3、 增量客戶(hù)開(kāi)拓(重點(diǎn):轉(zhuǎn)介紹,演練+分享)
 
第四章 常見(jiàn)反對(duì)問(wèn)題
1、 處理反對(duì)問(wèn)題的一般原則
2、 常見(jiàn)四類(lèi)反對(duì)問(wèn)題
 
第五章 基金背景介紹
1、 基金業(yè)的發(fā)展歷程
2、 基金銷(xiāo)售在資產(chǎn)配置的地位
3、 標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖簡(jiǎn)介
4、 基金在家庭資產(chǎn)配置中的作用
5、 市盈率比較
6、 以?xún)r(jià)格趨勢(shì)來(lái)判斷股市頂?shù)?/div>
7、 政策環(huán)境分析
8、 新資金來(lái)源
 
第六章 基金基礎(chǔ)知識(shí)
1、 概念
2、 基金分類(lèi)方式
1) 、常見(jiàn)基金分類(lèi)
2) 、特殊及新型基金
3、 基金篩選流程
1)、專(zhuān)業(yè)詢(xún)問(wèn)流程:如何確定投入基金的金額?
2)、選擇基金類(lèi)型或基金組合
3)、確定基金品種
          3.1)、如何選擇基金管理公司:5大重要指標(biāo)
練習(xí):利用網(wǎng)站查看基金公司情況
          3.2)、如何選擇基金經(jīng)理
練習(xí):利用網(wǎng)站查看基金經(jīng)理情況
3.3)、如何選擇標(biāo)的基金:標(biāo)準(zhǔn)差、夏普指數(shù),等等
練習(xí):利用網(wǎng)站查看基金情況
4、 基金選擇小貼士
1)、基金費(fèi)率
2)、操作要點(diǎn)
3)、巧用基金網(wǎng)站
4)、基金組合檢視
案例:李先生的基金組合如何進(jìn)行調(diào)整?
 
第七章 基金客戶(hù)群定位
有風(fēng)險(xiǎn)承受能力者
有過(guò)基金購(gòu)買(mǎi)經(jīng)驗(yàn)者
有資產(chǎn)配置需求的客戶(hù)
有生活目標(biāo)追求者,等等
 
第八章 切入基金的話(huà)術(shù)
1、炒股者的痛點(diǎn)及基金切入話(huà)術(shù)
2、有過(guò)基金購(gòu)買(mǎi)經(jīng)驗(yàn)者的切入話(huà)術(shù)
3、有資產(chǎn)配置需求客戶(hù)的切入話(huà)術(shù)
4、有生活目標(biāo)追求客戶(hù)的切入話(huà)術(shù)
演練:四類(lèi)客戶(hù)的切入話(huà)術(shù)
 
第九章 總結(jié)

基金保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.1morechance.cn/gkk_detail/241865.html

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    參加課程:保險(xiǎn)&基金技能提升培訓(xùn)

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開(kāi)戶(hù)名:上海投智企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
宋世麗
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