《投資營銷實戰(zhàn)》
2025-08-02 21:37:39
講師：趙奕楠 瀏覽次數(shù)：2946
課程描述INTRODUCTION
投資營銷
培訓講師：趙奕楠
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投資營銷
課程介紹：
本課程將針對兩年以上理財崗位經(jīng)驗的理財經(jīng)理，將幫助大家在鞏固基礎市場工具和知識的同時，主要提升理財經(jīng)理的銷售邏輯和組合銷售能力，通過專業(yè)資產(chǎn)配置，成為客戶的理財專用銀行及理財經(jīng)理，提升對客粘度，形成循環(huán)持續(xù)的銷售模式。本課程可以作為上接《從宏觀經(jīng)濟到資產(chǎn)配置》的升級課程，落地實用，整理和訓練，以及升級投顧和理財經(jīng)理的銷售引導邏輯，促成產(chǎn)品組合式成交。
課程大綱：
導語：課程介紹及培訓目標統(tǒng)一（15分鐘）
第一部分：基礎邏輯和有效點回敲
（根據(jù)當下宏觀環(huán)境，市場階段，關聯(lián)銷售邏輯和思路（2課時45分）
1. 數(shù)據(jù)定位，政策確認落地實際投資方向
(1) 關鍵性數(shù)據(jù)解析及演練（講師引導，學員闡述和演練）
(2) 關鍵性政策確認及演練
(3) 數(shù)據(jù)指引和政策對市場和相關大類資產(chǎn)工具的影響總結，形成當下可以訓后直接課用的話術和思路
2. 大類資產(chǎn)工具和小類資產(chǎn)工具當下的投資功銷
(1) 根據(jù)以上“數(shù)據(jù)定位，政策確認”辨別資產(chǎn)工具的有效性排序
(2) 小類資產(chǎn)工具間的取舍和調整要素
(3) 作為投顧的中短期推薦能力體現(xiàn)的要素是“銷售輔助”中的刺激點
3. 給出定期調整和轉換的要素
(1) 短期及風險提示
(2) 中期及風險提示
(3) 長期策略及風險提示
(4) “風險提示”很重要，是投顧長期工作有效的根本
(5) 案例和分析
第二部分：組合方案及具體產(chǎn)品匹配（2.5課時）
（此部分對于有經(jīng)驗的理財經(jīng)理我們的上法會不同于年資較淺的理財崗位同事，采取先演練再學習的順序，來發(fā)現(xiàn)銷售中專業(yè)知識缺乏的部分，解決關鍵問題）
1. 選取我行各類重點產(chǎn)品1-3支，每組討論并按照上面的銷售邏輯進型銷輔設計和邏輯闡述，小組抽取成員呈現(xiàn)。根據(jù)大家呈現(xiàn)過程中專業(yè)知識點的互相學習補充，進行以下內容加強鞏固（基礎較弱的同事分散穿插在各組）
2. 當下市場情況下不同客戶類型產(chǎn)品組合方案落地
(1) 客戶適應性評估（風險，投資目標三要素）
(2) 市場核心配置和衛(wèi)星配置
(3) 給出有效工具輔助（如：數(shù)據(jù)政策的有效性渠道，基金策略挑選工具，及凈值型產(chǎn)品的有效信息來源）
3. 產(chǎn)品細節(jié)特性中要點，與客戶投資需求配合激活有效方案銷售
(1) 不同產(chǎn)品細節(jié)特性（股票型基金，寬基，窄基，行業(yè)，板塊等）
(2) 結合宏觀和客戶觀點匹配的落地點
(3) 比例，策略上的選擇及關鍵觸發(fā)事件策略
(4) 形成有效邏輯和話術
第三部分：投資配置呈現(xiàn)分享（0.5課時）
1. 理財經(jīng)理投資配置與客溝通手中工具
v 呈現(xiàn)內容
v 呈現(xiàn)思路
2. 投顧的投研方案to理財經(jīng)理的呈現(xiàn)
v 呈現(xiàn)內容
v 呈現(xiàn)思路
投資營銷
轉載：http://www.1morechance.cn/gkk_detail/251026.html
