私募基金運營管理
2025-08-01 13:55:24
講師:劉贏 瀏覽次數(shù):2963
課程描述INTRODUCTION
私募基金運營管理



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
私募基金運營管理
課程大綱
一、 私募基金概要
1、 基金的相關概念
1.1 基金與私募基金的概念
1.1.1什么是基金
1.1.2什么是私募基金
1.2 私募基金的發(fā)展歷史
1.2.2私募基金的由來
1.2.2第一家私募基金的啟示
2、 有關私募基金的相關法律和類型
2.1私募基金的相關法規(guī)
2.1.1驗明正身的相關法規(guī)
2.2私募基金的類型
2.2.1資金來源劃分
2.2.2組織形式劃分 2.2.3功能性劃分
二、 私募基金的設立與募集
1、 募集前期準備
1.1典型的基金結構與參與方
1.1.1普通合伙人與有限合伙人的唇齒關系
1.1.2 基金管理公司與投資決策委員會
1.1.3 執(zhí)行事務合伙人
1.1.4 托管銀行
2、 私募基金設立基本流程
2.1基金募集的資金來源與協(xié)議要點
2.1.1風險因素
2.1.2監(jiān)管披露
2.2基金設立及募集的簡要時間表
2.2.1前期準備
2.2.2鑒別有限合伙人/預路演
2.2.3準備私募備忘錄和條款書
2.2.4準備路演報告、分發(fā)私募備忘錄
2.2.5準備認購協(xié)議和普通合伙人條款書
2.2.6審閱路演報告、舉行路演會議
2.3基金募集所需的主要法律文件及相關內(nèi)容
2.3.1有限合伙企業(yè)法
2.3.2認購協(xié)議
2.3.3有限合伙協(xié)議
2.3.4普通合伙人(GP)與有限責任公司之間的運營協(xié)議
2.3.5管理公司與有限責任公司之間的運營協(xié)議
三、 私募基金的路演
1、 路演的流程
1.1項目路演的總體流程
1.2基金路演流程管理
2、 基金路演的注意事項
2.1 私募基金在路演中的風險
2.1.1突發(fā)事件風險
2.1.2人為風險
2.1.3風險處置
2.2 路演的準備
2.2.1前期準備工作
2.2.2團隊準備工作
2.3 路演過程控制
2.3.1整理流程節(jié)奏的把握
2.3.2銷售人員與主持和講師的配合
2.3.3攻單時間火候的把握
2.3.4路演過后的跟蹤服務
四、 私募基金的銷售步驟及話術
1、 銷售前的準備
1.1 如何做好心理準備和知識準備
1.1.1調(diào)整好心態(tài)讓自己達到巔峰狀態(tài)
1.1.2做好充足的知識貯備
1.1.3快速了解到場客戶情況
2、 建立信賴感
2.1建立信賴感的步驟
2.2建立信賴感的關鍵點
3、 發(fā)覺客戶內(nèi)容痛苦并提出解決方案
3.1內(nèi)心痛苦的根源
3.2 解決方案的可行性
4、 10個經(jīng)典基金成交話術
5、 客戶維護及轉(zhuǎn)介紹開發(fā)
6、 路演中常見話術
6.1 疑難問題解答話術
6.1.1看 聽 問 答 轉(zhuǎn) 話術技巧
6.1.2引 敘 辨 話術技巧訓練
五、 私募基金的投資與運營管理
1、 投資標的和理論模型的選擇
2、 投資策略的制定
3、 投資組合的選擇
4、 投前與投后風險控制
5、 合伙人的關系管理
6、 私募基金的投資管理
六、 私募基金投資的展望
1、 中國私募基金的機會
2、 本土私募基金投資現(xiàn)狀引發(fā)的思考
私募基金運營管理
轉(zhuǎn)載:http://www.1morechance.cn/gkk_detail/256683.html
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