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個(gè)人理財(cái)課程

培訓(xùn)對(duì)象:
銀行或證券、保險(xiǎn)業(yè)的理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理

課程大綱:
第一單元：理財(cái)、理財(cái)師、理財(cái)操作的價(jià)值與意義
1.理財(cái)——服務(wù)再定位，為什么需要理財(cái)服務(wù)？
2.理財(cái)師的定位
3.對(duì)行業(yè)及個(gè)人的意義與價(jià)值
4.大格局的思考
5.討論思考——理財(cái)與本職工作的聯(lián)系與促進(jìn)

第二單元：理財(cái)六大流程之客戶開(kāi)發(fā)與信息收集
1.理財(cái)客戶關(guān)系開(kāi)發(fā)
2.客戶理財(cái)性格分析
3.客戶的理財(cái)性格識(shí)別
4.理財(cái)性格在客戶開(kāi)發(fā)中的應(yīng)用
5.理財(cái)客戶信息收集
6.財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)信息收集
7.風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好
8.理財(cái)目標(biāo)的確認(rèn)
9.視頻分享——《奪命金》之風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
10.工具分享——客戶信息收集表工具與使用

第三單元：理財(cái)六大流程之客戶信息評(píng)價(jià)
1.理財(cái)客戶信息分析
2.財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
3.現(xiàn)金流評(píng)價(jià)
4.資產(chǎn)負(fù)債評(píng)價(jià)
5.保障力評(píng)價(jià)
6.投資資產(chǎn)與配置評(píng)價(jià)
7.稅賦評(píng)價(jià)
8.資產(chǎn)傳承評(píng)價(jià)
9.課程演練——客戶信息收集與分析演練
10.視頻分享——《邁克爾杰克遜》遺產(chǎn)謎案

第四單元：理財(cái)六大流程之綜合理財(cái)案例編制
1.客戶綜合理財(cái)方案制作
2.理財(cái)方案的編制要求
3.理財(cái)方案的寫(xiě)作要求
4.理財(cái)方案的寫(xiě)作格式
5.理財(cái)方案八大規(guī)劃的編制
6.理財(cái)方案效果預(yù)期
7.理財(cái)客戶方案遞交
8.理財(cái)方案實(shí)施要點(diǎn)
9.案例分享——綜合理財(cái)規(guī)劃案例描述

第五單元：理財(cái)六大流程之理財(cái)工具選擇與方案修訂
1.如何找到合適客戶的理財(cái)工具
2.理財(cái)工具的收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性判別
3.判別洞悉金融陷阱
4.理財(cái)客戶同理心語(yǔ)言表達(dá)
5.理財(cái)客戶方案修訂
6.理財(cái)客戶方案維護(hù)
7.討論思考——理財(cái)客戶維護(hù)注意事項(xiàng)

第六單元：特殊家庭的理財(cái)服務(wù)要點(diǎn)
1.特殊家庭信息甄別
2.特殊家庭財(cái)務(wù)布局要訣
3.特殊家庭理財(cái)服務(wù)注意事項(xiàng)
4.特殊家庭理財(cái)服務(wù)應(yīng)對(duì)技巧
5.案例分享——特殊高資產(chǎn)凈值家庭財(cái)務(wù)布局案例

第七單元：綜合案例方案制作演練
1.結(jié)合客戶案例制作高質(zhì)量理財(cái)綜合方案
2.客戶案例注意要點(diǎn)分析
3.客戶案例制作分享
4.客戶案例制作點(diǎn)評(píng)
5.案例演練——綜合理財(cái)規(guī)劃操作案例演練及PK
6.工具分享——綜合理財(cái)案例模版工具

第八單元：結(jié)合綜合理財(cái)方案的無(wú)壓力組合營(yíng)銷
1.將金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品融入綜合理財(cái)方案
2.理財(cái)工具的無(wú)壓力營(yíng)銷指引
3.結(jié)合理財(cái)方案的無(wú)壓力營(yíng)銷分析
4.結(jié)合理財(cái)性格的無(wú)壓力營(yíng)銷分析
5.以養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃切入無(wú)壓力營(yíng)銷模式
6.理財(cái)師個(gè)人修煉基本法則
7.理財(cái)師技能提升技巧
8.視頻分享——《桃姐》關(guān)注養(yǎng)老
9.模擬演練——大堂無(wú)壓力情景銷售
10.工具分享——養(yǎng)老及子女教育的速算及營(yíng)銷工具

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