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個(gè)人養(yǎng)老金開(kāi)戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)課程

 

課程背景：

本講座針對(duì)國(guó)家*推出的個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)理財(cái)服務(wù)新政，結(jié)合銀行理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)和私行客戶(hù)經(jīng)理，如何與客戶(hù)打開(kāi)話題，專(zhuān)業(yè)介紹個(gè)人養(yǎng)老金制度和政策，如何開(kāi)戶(hù)操作，如何省稅，如何投資用養(yǎng)老金賺錢(qián)等一些列問(wèn)題，特意定制研發(fā)此課程，提升養(yǎng)老金賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，推動(dòng)養(yǎng)老賬戶(hù)的推廣和使用。

 

課程收益： 

1、養(yǎng)老新政與個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)新政

2、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)顯著優(yōu)勢(shì)與福利

3、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)開(kāi)立與操作流程

4、常見(jiàn)客戶(hù)異議問(wèn)答專(zhuān)業(yè)話術(shù)整理

5、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)推動(dòng)與落地營(yíng)銷(xiāo)

 

課程大綱/要點(diǎn)：

一、 養(yǎng)老趨勢(shì)與個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)新政

1、國(guó)內(nèi)外養(yǎng)老趨勢(shì)

2、國(guó)內(nèi)養(yǎng)老的現(xiàn)狀

1) 四種養(yǎng)老方式

2) 六大養(yǎng)老成本

3) 意外風(fēng)險(xiǎn)沖擊

4) 傳統(tǒng)養(yǎng)老方式（優(yōu)劣勢(shì)）

3、養(yǎng)老金政策解讀

 

二、 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)顯著優(yōu)勢(shì)與福利

1、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)優(yōu)勢(shì)

1) 養(yǎng)老優(yōu)勢(shì)

2) 延稅優(yōu)勢(shì)

3) 財(cái)富優(yōu)勢(shì)

4) 其他優(yōu)勢(shì)

2、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)福利

1) 銀行開(kāi)戶(hù)福利（福袋、現(xiàn)金紅包、禮品等）

2) 銀行品牌優(yōu)勢(shì)（首批獲準(zhǔn)資格銀行背景優(yōu)勢(shì)）

3) 專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)（銀行專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理指導(dǎo)開(kāi)戶(hù)）

4) 銀行投資優(yōu)勢(shì)（個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)可以有多項(xiàng)選擇）

 

三、個(gè)人養(yǎng)老金開(kāi)戶(hù)操作流程

1、社保賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)（綁定銀行）

2、銀行在線APP開(kāi)戶(hù)（綁定社保）

3、異地開(kāi)戶(hù)在線預(yù)約（暫未開(kāi)設(shè)城市）

4、具體操作流程注意事項(xiàng)

5、轉(zhuǎn)賬購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品操作流程

6、領(lǐng)取紅包與取現(xiàn)操作

 

四、個(gè)人養(yǎng)老金專(zhuān)業(yè)養(yǎng)老金管理

1、基金產(chǎn)品優(yōu)劣勢(shì)分析（本部分依據(jù)銀行代銷(xiāo)產(chǎn)品來(lái)調(diào)整內(nèi)容講解）

1) 招商和悅文件養(yǎng)老一年

2) 中銀安康平衡養(yǎng)老三年

3) 中歐遇見(jiàn)養(yǎng)老2035三年

4) 華夏養(yǎng)老2040三年

5) 鵬華養(yǎng)老2045三年

2、保險(xiǎn)產(chǎn)品優(yōu)劣勢(shì)分析

1) 國(guó)民共同富裕專(zhuān)屬養(yǎng)老保險(xiǎn)（2500元起）

2) 泰康臻享百歲B款專(zhuān)屬養(yǎng)老保險(xiǎn)穩(wěn)健型（12000元起）

3) 泰康臻享百歲B款專(zhuān)屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)取性（12000元起）

3、常見(jiàn)客戶(hù)異議問(wèn)答專(zhuān)業(yè)化書(shū)整理

1) 哪些人可以開(kāi)設(shè)個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)？

2) 銀行可以為個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)提供哪些專(zhuān)屬服務(wù)？

3) 如何開(kāi)設(shè)個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)？

4) 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)最高一年可以存多少？

5) 一次性繳納還是可以分期繳納？

6) 養(yǎng)老金賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬后什么時(shí)候可以取出來(lái)？

7) 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)每年可以節(jié)約稅金多少？

8) 養(yǎng)老金賬戶(hù)可以投資哪些產(chǎn)品，是否會(huì)虧損？

 

五、養(yǎng)老金賬戶(hù)推動(dòng)與落地營(yíng)銷(xiāo)

1、專(zhuān)場(chǎng)定制沙龍活動(dòng)組織

2、走進(jìn)企業(yè)推廣宣傳新政

3、聯(lián)動(dòng)渠道聯(lián)合組織講座

4、走進(jìn)社區(qū)推廣養(yǎng)老金新政

 

個(gè)人養(yǎng)老金開(kāi)戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)課程