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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)課程
2025-08-02 17:43:17
 
講師:錢(qián)秋萍 瀏覽次數(shù):2953

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:錢(qián)秋萍    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

沙龍活動(dòng)的培訓(xùn)

【課程對(duì)象】
銀行理財(cái)經(jīng)理

【課程特點(diǎn)】
(1)側(cè)重訓(xùn)練:培訓(xùn)不在于學(xué)員聽(tīng)了多少,而在于他會(huì)了多少,所以?xún)?nèi)容不在多,而在于學(xué)員要掌握,光聽(tīng)是不可能掌握的,需要經(jīng)過(guò)強(qiáng)化訓(xùn)練(當(dāng)然還需要訓(xùn)后的復(fù)習(xí)及應(yīng)用)。因此本次課程內(nèi)容盡量精簡(jiǎn),避免過(guò)多的理論講解,把更多的時(shí)間用在訓(xùn)練和輔導(dǎo)學(xué)員對(duì)技能的掌握。
(2)解決問(wèn)題:培訓(xùn)的最終目的不是單純提升能力,而是解決工作中的問(wèn)題。本次課程將把工作中實(shí)際碰到的棘手問(wèn)題擺在桌面,在訓(xùn)練導(dǎo)師的專(zhuān)業(yè)引導(dǎo)和激發(fā)下,利用團(tuán)隊(duì)智慧,為這些問(wèn)題找到解決之道。
(3)方便記憶:如果學(xué)員記不住,再好的培訓(xùn)也等于零,本次課程為便于學(xué)員對(duì)所學(xué)內(nèi)容的記憶,特意將許多知識(shí)點(diǎn)歸納成朗朗上口的口訣和話(huà)術(shù)。
(4)便于復(fù)習(xí):培訓(xùn)結(jié)束才是真正的開(kāi)始,學(xué)員如果不去復(fù)習(xí)/回憶所學(xué)內(nèi)容,就更不會(huì)去應(yīng)用,本次課程為了方便學(xué)員訓(xùn)后復(fù)習(xí)和需要時(shí)查詢(xún)課程內(nèi)容,將培訓(xùn)重點(diǎn)內(nèi)容整理成獨(dú)特的話(huà)術(shù)發(fā)享學(xué)員。

【課程大綱】
第一講:新時(shí)代下的理財(cái)經(jīng)理畫(huà)像
崗位/能力畫(huà)像找差距
應(yīng)具備的職業(yè)素養(yǎng):必勝的態(tài)度/親和力/熟練掌握各種業(yè)務(wù)/具備一定的工作能力/處理應(yīng)急事件的能力/有調(diào)節(jié)內(nèi)外的能力/有一定的內(nèi)涵/知識(shí)面要廣
能力補(bǔ)差/行動(dòng)計(jì)劃:如何有效達(dá)成你的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)
崗位職責(zé)關(guān)鍵詞:客戶(hù)維護(hù)、客戶(hù)拓展、客戶(hù)管理、資產(chǎn)配置
時(shí)間管理

第二講:理財(cái)經(jīng)理的一天工作流程與標(biāo)準(zhǔn)
營(yíng)業(yè)前
職業(yè)形象塑造
心理狀態(tài)調(diào)節(jié)(調(diào)節(jié)狀態(tài),讓客戶(hù)見(jiàn)到一個(gè)陽(yáng)光舒適的網(wǎng)點(diǎn))
工作事項(xiàng)梳理(準(zhǔn)備好一天的工作)
營(yíng)業(yè)中
業(yè)務(wù)咨詢(xún)(三心服務(wù)熱情、誠(chéng)懇、耐心)
產(chǎn)品推介(根據(jù)客戶(hù)需求,主動(dòng)客觀地向客戶(hù)推介、營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品)
營(yíng)業(yè)后
記錄信息并反饋

第三講:客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué)——影響力六大開(kāi)關(guān)
1、影響力測(cè)試
2、客戶(hù)識(shí)別技巧
工具識(shí)別
業(yè)務(wù)識(shí)別
客戶(hù)形象識(shí)別
溝通信息識(shí)別
場(chǎng)景演練:每次都要排隊(duì)
你們有什么禮品
你們家利率是多少
你們的理財(cái)怎么樣
你們的信用卡額度怎么這么低啊

第四講:核心技能——客戶(hù)經(jīng)營(yíng)技巧
1、存量客戶(hù)分層維護(hù):親近度/信任度/人情
2、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)準(zhǔn)備工作:物料準(zhǔn)備/資料準(zhǔn)備/話(huà)術(shù)準(zhǔn)備
3、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)流程
4、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù):日常情感關(guān)懷/產(chǎn)品售后服務(wù)/舉辦客戶(hù)活動(dòng)/定期政策跟進(jìn)
雪中送炭:如何把客戶(hù)的煩惱與苦悶變成創(chuàng)造價(jià)值的機(jī)會(huì)?
成人之美:我們能為客戶(hù)的發(fā)展做什么?
個(gè)性關(guān)懷:通用禮品給人的感覺(jué)像利用小恩小惠來(lái)收買(mǎi),如何送禮呢?
日常問(wèn)候:如何讓日常問(wèn)候變成一份內(nèi)容充實(shí)甚至不可或缺的溫情關(guān)懷?
5、客戶(hù)面談技巧
面談前的準(zhǔn)備:客戶(hù)資料的準(zhǔn)備/相關(guān)產(chǎn)品資料的準(zhǔn)備/自身心態(tài)的準(zhǔn)備
銷(xiāo)售面談:寒暄贊美/自我介紹/需求挖掘/資產(chǎn)配置與產(chǎn)品推薦
面談后工作:針對(duì)成功營(yíng)銷(xiāo)的客戶(hù)/針對(duì)不成功營(yíng)銷(xiāo)的客戶(hù)
線(xiàn)上線(xiàn)下做好客戶(hù)維護(hù)

第五講:營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃
1、非金融活動(dòng)的易錯(cuò)點(diǎn):非金融活動(dòng)的原則
2、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃指引
3、客戶(hù)對(duì)什么樣的活動(dòng)感興趣
4、如何設(shè)計(jì)一場(chǎng)沙龍活動(dòng):主題選擇
5、客戶(hù)邀約的順序
6、沙龍活動(dòng)操作點(diǎn):會(huì)前/會(huì)中/會(huì)后
7、沙龍活動(dòng)跟進(jìn)
8、保險(xiǎn)沙龍實(shí)戰(zhàn)操作演練

沙龍活動(dòng)的培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.1morechance.cn/gkk_detail/315989.html

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    參加課程:理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)課程

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開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
錢(qián)秋萍
[僅限會(huì)員]