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中端客戶理財規(guī)劃課程

課程背景：
國內外經濟形勢是中端客戶理財規(guī)劃的環(huán)境和基礎。美國主導的去全球化和重建區(qū)域化
進程和力度持續(xù)加大，地緣政治的持續(xù)復雜化，疫情對全球供應鏈、價值鏈的影響持續(xù)
加大，美聯儲新一輪加息周期啟動，中國經濟進入高質量發(fā)展階段，中國法治化水平的
持續(xù)提升，中國宏觀經濟與貨幣金融形勢處于動態(tài)復雜平衡中，各級政府、金融機構、
各類企業(yè)和居民，普遍關注經濟金融環(huán)境的動態(tài)演化趨勢。
為此，本課程對國內外經濟形勢及中端客戶理財規(guī)劃目的、目標、六個賬戶、方案制定
等進行解讀，為中端客戶理財規(guī)劃活動指明方向。
授課老師近30年的經濟理論學習研究和金融工作實踐經驗，邏輯嚴謹，思路清晰；通過
深入淺出的理論與案例分析相結合，通俗易懂。

課程收益：
1、通過解讀，幫助學員全面學習了知中國未來一段時期的經濟金融環(huán)境。
2、通過中端客戶理財規(guī)劃目的、目標、六個賬戶、方案制定等解讀，為中端客戶理財規(guī)
劃活動指明方向。

課程對象：
保險公司客戶經理和中端客戶

課程方式：
主題講授+視頻欣賞+情景模擬+案例研討+學員分享+落地工具+頭腦風暴

課程大綱
一、國際宏觀經濟金融形勢解讀
（一）去全球化、重建區(qū)域化、地緣政治與經濟
（二）疫情對全球供應鏈、價值鏈的影響
（三）美聯儲新一輪加息周期

二、中國宏觀經濟形勢解讀
（一）法治化水平的持續(xù)提升
（二）進入高質量發(fā)展階段
1、GDP增長率解讀
2、CPI理論、實務和實踐
3、各級政府財政狀況
4、典型區(qū)域財經態(tài)勢
5、重點行業(yè)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢
6、居民財富變化特征
7、一帶一路點評
8、鄉(xiāng)村振興解讀

三、中國貨幣金融熱點解讀
（一）資本市場熱點解讀
1、國內資本市場熱點解讀
2、海外上市企業(yè)資本動態(tài)解讀
3、資本市場未來發(fā)展的重點
（二）銀保熱點解讀
1、保險行業(yè)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢解讀
2、信托行業(yè)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢解讀
3、農村金融企業(yè)發(fā)展態(tài)勢解讀
4、城市商業(yè)銀行發(fā)展態(tài)勢解讀
5、重點股份制銀行發(fā)展態(tài)勢（嚴監(jiān)管）
6、六大行發(fā)展態(tài)勢解讀（basel）
7、房地產金融發(fā)展態(tài)勢解讀
8、央行視角的金融發(fā)展態(tài)勢解讀
9、銀保監(jiān)視角的守住不發(fā)生系統性風險底線

四、中端客戶理財規(guī)劃解讀
（一）為什么理財規(guī)劃
1建立財務防火墻
2強制儲蓄
3平滑終身現金流
4給自己養(yǎng)老、應急使用、保值
5給子女教育、給子女留錢
（二）理財規(guī)劃的六個賬戶
1消費賬戶：日常消費（吃/穿/住/行）
2應急賬戶：應急資金（余額寶/貨幣基金）
3基石賬戶：基石資產（房子/車子/其他）
4保障賬戶：保障類保險（意外/醫(yī)療/重疾/壽險）
5固定收益賬戶：儲蓄險（年金險/終身壽險）
6風險收益賬戶：風險投資（股票/基金/期權）
（三）保險規(guī)劃方案制定
1 目標確認
2工具選擇
3方案實施
4定期調整
（四）理財規(guī)劃的目標
1穩(wěn)妥安全現金規(guī)劃
2望子成龍教育策略
3風險管理無憂人生
4安享晚年退休計劃
5投投是道投資規(guī)劃
6美好消費支出規(guī)劃
7合理節(jié)約您的稅負
8身后無憂傳承規(guī)劃

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