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理財(cái)規(guī)劃方案培訓(xùn)

資產(chǎn)配置（理財(cái)規(guī)劃）方案的制作及展示
1、理財(cái)方案的整體邏輯
（1）理財(cái)規(guī)劃的完整結(jié)構(gòu)
（2）理財(cái)規(guī)劃結(jié)構(gòu)的內(nèi)在邏輯

2、理財(cái)規(guī)劃方案重點(diǎn)內(nèi)容解析
（1）手把手教你做財(cái)務(wù)分析
家庭資產(chǎn)負(fù)債表
家庭收支儲(chǔ)蓄表
財(cái)務(wù)比率的計(jì)算
財(cái)務(wù)診斷
（2）理財(cái)目標(biāo)的梳理與分析
梳理客戶的理財(cái)目標(biāo)
理財(cái)目標(biāo)的可行性分析
（3）家庭理財(cái)規(guī)劃（含計(jì)算）
現(xiàn)金規(guī)劃
保險(xiǎn)規(guī)劃
教育規(guī)劃
購(gòu)房規(guī)劃
養(yǎng)老規(guī)劃
其他規(guī)劃
（4）投資規(guī)劃與資產(chǎn)配置
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
現(xiàn)有投資組合分析
資產(chǎn)配置的理論與實(shí)際應(yīng)用

3、 理財(cái)規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化制作解析
（1）理財(cái)規(guī)劃方案的標(biāo)準(zhǔn)化打造
（2）理財(cái)規(guī)劃方案的核心亮點(diǎn)
（3）理財(cái)規(guī)劃方案的分析
（4）自主客戶開發(fā)案例解析
模擬演練：理財(cái)規(guī)劃案例的制作

4、指導(dǎo)與演練

理財(cái)規(guī)劃方案培訓(xùn)