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資產(chǎn)配置培訓課

一、基礎金融市場概述（1小時）
1.貨幣市場
2.債券市場
3.股票市場
4.商品市場
5.衍生品市場（期權、期貨、遠期、掉期）

二、大類金融產(chǎn)品的設計與解析（4小時）
1.結構性產(chǎn)品
1)為什么股票掛鉤產(chǎn)品可以承諾到期保本
2)如何獲取超額回報
3)討論：什么樣的市場環(huán)境適合投資結構性產(chǎn)品

2.基金投資
1)公募基金的分類
2)挑選優(yōu)質基金的四大維度
3)實現(xiàn)高位賣出、低位買入的秘訣
4)如何收獲基金投資中的微笑曲線
5)討論：如何利用基金與保險的組合，達成更好的教育金、養(yǎng)老規(guī)劃
6)案例分析：虧損基金如何處理
基金定投如何止盈
如何通過再平衡策略實現(xiàn)二次營銷

3.外匯投資
1)國家外管政策
2)影響貨幣價格的因素分析
3)不同外幣投資渠道風險分析
直盤交易/期權掛鉤產(chǎn)品/代客境外理財產(chǎn)品
4)討論：人民幣貶值預期下，如何幫助高凈值客戶進行資產(chǎn)配置

4.商品類投資
1)影響黃金、原油價格走勢的因素
2)投資渠道分析
3)討論：中國大媽是否能夠戰(zhàn)勝華爾街之狼

5.信托產(chǎn)品
1)集合資金信托
2)“剛性兌付”到底存不存在
3)國內家族信托發(fā)展現(xiàn)狀
4)討論：如果寶強當年選擇家族信托，是否可以避免今天的尷尬？

6.私募股權、專項基金類投資
1)什么是私募股權投資
2)私募股權投資的目標客群及風險
3)關于專項基金類投資，有一個銷售永遠不會告訴你的秘密
4)案例：某專項基金投資產(chǎn)品分析

7.房地產(chǎn)投資
1)未來影響房地產(chǎn)價格的因素分析
2)不買房，是否就不會被高房價所綁架？
3)高凈值客戶資金集中投資房地產(chǎn)的風險
4)除了遠赴海外買房，還可以怎樣投資海外地產(chǎn)
5)討論：美國、日本以房養(yǎng)老在中國落地的可行性探討

8.新環(huán)境下的另類投資
1)金融產(chǎn)品包裝下的藝術品投資
2)郵幣卡電子盤交易
3)如何辨別不同外衣下的“龐氏騙局”

三、資產(chǎn)配置的“正確姿勢”（1小時）
1.明道、取勢、優(yōu)術下的資產(chǎn)配置
2.財富管理的三大難點
3.同質化的市場競爭中，如何獲取高凈值客戶的認可

資產(chǎn)配置培訓課